从双十一大战，看中国经济与民营经济 | 顾子明

又到了“防火防盗防媳妇”的双十一了。

在几乎所有媒体都在频发喜讯之时，有一个值得关注的数据，今年15点49分时，天猫双十一销售额突破2017年全年的1682亿记录。

看似是一个可喜的成绩，但是，相比于2017年13点09分突破2016年全年记录，慢了接近3个小时。

因此，虽然虽然阿里今年的数据还会再创历史性的新高，但并不能阻挡增速逐年递减的势头。

一定程度上来说，电商三分天下有其二的天猫，也是中国经济的一个缩影，虽然增速下滑，但相比于预期和传统“同行”们，增长依然强劲。

不过，从今年的电商数据之中，能看到一个特点，那就是向年轻和边缘消费者倾斜，今年阿里出了一个数据，今年8月淘宝新增用户较同期增长88%，京东的今年双十一则是主打个性酷玩，两大巨头都在存量增速下滑的背景之下，都将视野转向了三线以下城市。

而引发这种视野转向的，则是这两年来依靠农村包围城市迅速崛起的拼多多，随着拼多多激活了三线以下城市的消费者，最终反而给予原本增长乏力的阿里和京东这俩竞争对手，注入了新鲜的血液。

虽然我从来不屑使用拼多多，但却对这家企业有着浓厚的兴趣。如果将阿里、京东、拼多多三者，分别对应美国、欧日和中国这三股势力，我们会发现在竞争方面有很多相似之处。

按理说，主打高溢价品牌的阿里和京东，是直接的竞争对手。但是随着拼多多的迅速崛起，阿里对拼多多表示出了很大的敌意，甚至对拼多多的合作品牌进行扼杀。

而政事堂看来，给予阿里极大威胁的拼多多，如中国经济奇迹般的高速增长，主要在于三点。

第一个是腾讯移动端在近年来的飞速发展，如同中国的人口红利一样，为拼多多提供了无与伦比的广阔市场，如此大而集中的市场出现，就像城市化的集中效果一样，为拼多多的“新玩法”提供了用户基础。

第二个是把持住中国流量入口的腾讯，如同中国廉价的劳动力市场一样，为拼多多提供了极其低廉的流量成本，很多中低端低利润领域，高成本的阿里京东（美欧日）根本无法与低成本的拼多多竞争。

第三个则是知识产权和品牌方面打擦边球，如同早年温州和华强北的山寨模式那样，“小米新品”，“康帅傅”等山寨品牌得以在拼多多的庇护之下野蛮生长。

但是，跟中国一样，这种山寨模式长期看来必然无以为继。

一方面，腾讯的手持端用户增长已经停滞，就像中国的人口红利已经结束，拼多多的用户难以继续野蛮增长。而与此同时随着腾讯利润的下滑和流量成本的提升，就像中国经济增速减慢和劳动力成本上升一样，拼多多未来的成本将大幅提升。

另一方面，随着拼多多上市，就像加入WTO全球市场的中国一样，必须在品牌和知识产权领域开始进行合规操作，否则将面临严重的法律纠纷和处罚。

所以，依靠着人口红利和山寨崛起的拼多多，在老路越来越窄的情况下，未来只有一条路可走，那就是进行品牌升级，既可以称之为“2025”，也可以称之为“天猫化”。

今年九月，拼多多改版，在首页正中央的C位上，出现天猫化的“品牌馆”，十月，拼多多入驻微信钱包，所有展示的品牌全部都是天猫化的品牌产品，不再是那些山寨产品。而且，除了流量倾斜之外，拼多多还给这些品牌商家活动上的倾斜。

很显然，目前拼多多的“2025品牌馆”模式，相当于直接把自己摆在了阿里的竞争面之上。因此，就像特朗普针对中兴、晋华等公司制裁那样，据拼多多透露，阿里也毫不留情的在拼多多十月的三周年上，搞出来“二选一”，参加了拼多多的“双十”的，就不用来参加天猫的“双十一”了。

虽然拼多多的用户数量（C端）足够多，但是对于所有的大品牌（B端）来说，阿里和京东的客户才是他们的根，一旦真的打起来，最终势必会选择阿里。因此，拼多多的“天猫化”是很难走成功的。

因此，对于拼多多来说，一方面要面对未来必然会出现的人口数量减少和流量枯竭，另一方面又会被阿里极其坚决的定向扼杀“2025天猫化”，所以，可以预见的是，这条传统的“天猫化”之路并不好走。

因此，可以预见的是，拼多多想要生存并发展，要走的路线绝不会是复制当年阿里的“天猫化”，而是会选择一条“有拼多多特色的天猫化”。

就像美国智囊们内心深处并不害怕中国的崛起，拼多多和阿里虽然身在不同的阵营，但是依然可以达成妥协，不用搞得你死活我。

政事堂预判未来的拼多多，一方面，会大力扶持大量的本土品牌，去自创“拼品牌”，与天猫搞出来差异化的竞争，降低双方的直接冲突；另一方面，会去开拓海外市场，利用阿里在海外的支付布局，做出增量，能极大的缓和双方之间的冲突。

所以，可以预见的是，近期国家全力转向重视民营企业，下大力气通过金融机构输血和放贷，并不是说说而已，而是真的要靠市场，去扶持一大批差异化的自主品牌。

而另一方面，可以预见的是，随着此次进博会召开后，我们马上会通过外交先行的方式，通过国家元首频频的外事活动，为这些拿到超发信贷的企业，为国家去开拓海外的增量市场。

老子说，治大国如烹小鲜，其实，治国和管理公司也是蛮像的。