从双十一大战,看中国经济与民营经济 | 顾子明

又到了“防火防盗防媳妇”的双十一了。

在几乎所有媒体都在频发喜讯之时,有一个值得关注的数据,今年15点49分时,天猫双十一销售额突破2017年全年的1682亿记录。

看似是一个可喜的成绩,但是,相比于2017年13点09分突破2016年全年记录,慢了接近3个小时。

因此,虽然虽然阿里今年的数据还会再创历史性的新高,但并不能阻挡增速逐年递减的势头。

一定程度上来说,电商三分天下有其二的天猫,也是中国经济的一个缩影,虽然增速下滑,但相比于预期和传统“同行”们,增长依然强劲。

不过,从今年的电商数据之中,能看到一个特点,那就是向年轻和边缘消费者倾斜,今年阿里出了一个数据,今年8月淘宝新增用户较同期增长88%,京东的今年双十一则是主打个性酷玩,两大巨头都在存量增速下滑的背景之下,都将视野转向了三线以下城市。

而引发这种视野转向的,则是这两年来依靠农村包围城市迅速崛起的拼多多,随着拼多多激活了三线以下城市的消费者,最终反而给予原本增长乏力的阿里和京东这俩竞争对手,注入了新鲜的血液。

虽然我从来不屑使用拼多多,但却对这家企业有着浓厚的兴趣。如果将阿里、京东、拼多多三者,分别对应美国、欧日和中国这三股势力,我们会发现在竞争方面有很多相似之处。

按理说,主打高溢价品牌的阿里和京东,是直接的竞争对手。但是随着拼多多的迅速崛起,阿里对拼多多表示出了很大的敌意,甚至对拼多多的合作品牌进行扼杀。

而政事堂看来,给予阿里极大威胁的拼多多,如中国经济奇迹般的高速增长,主要在于三点。

第一个是腾讯移动端在近年来的飞速发展,如同中国的人口红利一样,为拼多多提供了无与伦比的广阔市场,如此大而集中的市场出现,就像城市化的集中效果一样,为拼多多的“新玩法”提供了用户基础。

第二个是把持住中国流量入口的腾讯,如同中国廉价的劳动力市场一样,为拼多多提供了极其低廉的流量成本,很多中低端低利润领域,高成本的阿里京东(美欧日)根本无法与低成本的拼多多竞争。

第三个则是知识产权和品牌方面打擦边球,如同早年温州和华强北的山寨模式那样,“小米新品”,“康帅傅”等山寨品牌得以在拼多多的庇护之下野蛮生长。

但是,跟中国一样,这种山寨模式长期看来必然无以为继。

一方面,腾讯的手持端用户增长已经停滞,就像中国的人口红利已经结束,拼多多的用户难以继续野蛮增长。而与此同时随着腾讯利润的下滑和流量成本的提升,就像中国经济增速减慢和劳动力成本上升一样,拼多多未来的成本将大幅提升。

另一方面,随着拼多多上市,就像加入WTO全球市场的中国一样,必须在品牌和知识产权领域开始进行合规操作,否则将面临严重的法律纠纷和处罚。

所以,依靠着人口红利和山寨崛起的拼多多,在老路越来越窄的情况下,未来只有一条路可走,那就是进行品牌升级,既可以称之为“2025”,也可以称之为“天猫化”。

今年九月,拼多多改版,在首页正中央的C位上,出现天猫化的“品牌馆”,十月,拼多多入驻微信钱包,所有展示的品牌全部都是天猫化的品牌产品,不再是那些山寨产品。而且,除了流量倾斜之外,拼多多还给这些品牌商家活动上的倾斜。

很显然,目前拼多多的“2025品牌馆”模式,相当于直接把自己摆在了阿里的竞争面之上。因此,就像特朗普针对中兴、晋华等公司制裁那样,据拼多多透露,阿里也毫不留情的在拼多多十月的三周年上,搞出来“二选一”,参加了拼多多的“双十”的,就不用来参加天猫的“双十一”了。

虽然拼多多的用户数量(C端)足够多,但是对于所有的大品牌(B端)来说,阿里和京东的客户才是他们的根,一旦真的打起来,最终势必会选择阿里。因此,拼多多的“天猫化”是很难走成功的。

因此,对于拼多多来说,一方面要面对未来必然会出现的人口数量减少和流量枯竭,另一方面又会被阿里极其坚决的定向扼杀“2025天猫化”,所以,可以预见的是,这条传统的“天猫化”之路并不好走。

因此,可以预见的是,拼多多想要生存并发展,要走的路线绝不会是复制当年阿里的“天猫化”,而是会选择一条“有拼多多特色的天猫化”。

就像美国智囊们内心深处并不害怕中国的崛起,拼多多和阿里虽然身在不同的阵营,但是依然可以达成妥协,不用搞得你死活我。

政事堂预判未来的拼多多,一方面,会大力扶持大量的本土品牌,去自创“拼品牌”,与天猫搞出来差异化的竞争,降低双方的直接冲突;另一方面,会去开拓海外市场,利用阿里在海外的支付布局,做出增量,能极大的缓和双方之间的冲突。

所以,可以预见的是,近期国家全力转向重视民营企业,下大力气通过金融机构输血和放贷,并不是说说而已,而是真的要靠市场,去扶持一大批差异化的自主品牌。

而另一方面,可以预见的是,随着此次进博会召开后,我们马上会通过外交先行的方式,通过国家元首频频的外事活动,为这些拿到超发信贷的企业,为国家去开拓海外的增量市场。

老子说,治大国如烹小鲜,其实,治国和管理公司也是蛮像的。


精选留言
  • 126
    为什么美国精英不怕中国崛起呢,从内心来讲
    576
    作者
    因为他们眼中只有经济规律
  • 55
    明公,国家大力支持民营企业当民企成了寡头提供大量税源,那么做大做强国企还有必要吗?
    443
    作者
    没有强大的国企,那寡头们岂不是要上天了?
  • 349
    可靠消息,今日头条已经在市场大规模招聘游戏人才了,和常规意义上捡尸不同的是,这次基本属于高薪挖人,可以说不惜代价了。有朋友已经入职,发展方向总结四个字,海外市场。
  • 63
    明公, 从近期领导们的变态来看, 未来几年并非央企国企雨露均沾?
    293
    作者
    很多巨头未来会变成寡头,这是我一贯的观点啊~~~
  • 94
    讲的是中国特色的拼多多,指的却是中国特色社会主义,好一个弧形回旋球
    287
    作者
    既便于大家理解,降低门槛,又避开敏感的审核,我也不容易……
  • 239
    过去三年,为了维持数字增长,双 11 已经开始预售,1 日 – 10 日付小额定金,11 日付全款。11 天的收入被压缩进 24 小时。今年,这个预售开始的时间被提前到 10 月 20 日,塞进 24 小时的是 23 天的销售额。今年被拉进来的新数字除了线下还有海外网站。阿里巴巴首次将自己投资的东南亚电商 Lazada 销售额加入其中。
  • 59
    看来卫青、霍去病要带郡国恶少年一起打匈奴了……打完匈奴的恶少年会不会被又一次迁徙茂陵^_^
    205
    作者
    打完之后,应该是东汉了
  • 48
    谈谈京沪高铁上市与铁总改革吧,难道铁总真缺钱了
    197
    作者
    铁总根本不想把京沪高铁这个印钞机卖啊,奈何上峰…..
  • 88
    改革初期,需要的就是各个行业的寡头把资源整合起来升级产业。当然这个寡头必须要听话,就想jack马说的一样“只要国家需要”。
    188
    作者
    许家印很明白这一点……
  • 136
    你的文章,倒来腾去,就是拿最新新闻硬塞入你的模板,万变不离其宗,高
    168
    作者
    这是工科的特色,看到新的问题,用已知有效的公理和定理进行推理,得出问题的“解”。当然,我基本每篇文章都会在符合逻辑的情况下,夹一些时政料的,就看大家能不能看明白了。
  • 33
    你可能不太了解pdd,今年很给力,很香,靠这一炮pdd也在转型,卖的东西并不是还是老印象那些残次品。包括米面粮油的大牌子pdd上面都有。今年的pdd xsm可以说是完爆猫狗。
    157
    作者
    你想过,一旦腾讯的无偿流量断了会怎么样?
  • 26
    明公,现在中美之间的差距真的和拼多多与阿里之间的差距一样吗?差距这么大的吗?拼多多200多亿市值,阿里3000多啊
    147
    作者
    美国人均GDP 六万美金,中国人均GDP八千美金,这个巨大的差距首先我们要先明白
  • 117
    把我们比做拼多多,我看这回谁还说文章乐观
    143
    作者
    至少有几万人会吧……
  • 36
    请问明公,我们能不能打破“他们“眼中的经济规律呢?
    143
    作者
    能否打破,正在我辈
  • 59
    市场总量就那么大,增长都是有天花板的,在不能野蛮生长的大背景下,野路子转正规军,接受主流的“招安”才好。另外,三四线以下城市还有乡镇的有效购买力还是有限的,怎么降低成本做出来廉价但质量还说得过去的产品,是可研究课题,同时,个人觉得这也是未来冲击东南亚,南亚,中亚,西亚,非洲这些市场的生力军。
    135
    作者
    嗯,这些地方对于廉价但质量还说得过去的产品,有着极大的消费市场
  • 76
    先点赞点广告再看正文。结果直接把我带京东商城去了……
    131
    作者
    这几天是商家们投放广告力度最大的时候。。。。
  • 33
    拼多多利用阿里的海外支付布局?似乎不和逻辑哦
    129
    作者
    腾讯支付落后续阿里的国际布局,想要走出去的话,必须要兼容阿里系的支付
  • 124
    好像马云也是做假货起家的吧。。。就跟美国当年一样
  • 33
    明公没挖一下彩票中心事件,是不是又是几个背锅侠?
    121
    作者
    不是,是洗牌
  • 106
    明公早期给自己挖的坑—— ——卫国战争系列—— ——普通老百姓的生活境遇,这个坑什么时候有空给填上啊,期待中……
  • 40
    阿里对阵拼多多竟然跟贸易战这么像,有趣。
    97
    作者
    如果仅从经贸的角度来看大国博弈,那么逻辑自然都是一致的,毕竟都是生意嘛
  • 94
    双十一的销售额不可能一直永续增长,总有天花板的那天。一旦触及天花板,销售额回落,那么双十一就没什么稀奇的了。阿里应该想办法把它变成一个有文化底蕴和内涵的节日,而不单单是追求销售额上的增长。这样的双十一才可能永久传承下去。就好比我国的“春节”、“中秋节”一样!
    78
    作者
    嗯嗯,文化这段我在提笔构思的时候想写,写着写着写漏了~~~
  • 90
    让他们的青年玩游戏,我和我们的青年一起建设社会主义!
  • 87
    虽然拼多多的用户数量(C端)足够多,但是对于所有的大品牌(B端)来说,阿里和京东的客户才是他们的根,一旦真的打起来,最终势必会选择阿里。 做个设想和类比,假如阿里以强势地位过度的薅了大品牌和用户的羊毛,而拼多多能够坚持用心对待自己的合作伙伴和用户,以德服人,构建生意命运共同体。长此以往,则攻守之势异也。
  • 17
    拼多多公司的想在电商发展,就必须争取流量多的店家,自创品牌几乎是不可能的,在国内消费升级国外其他巨头早已布局的情况下,拼多多的路会走的很艰难
    82
    作者
    并非是自创品牌,而是那些走双线品牌的商家。还有,这条路本就是极其艰难的,也是国际资本并不看好的
  • 30
    为嘛我的广告一直都是游戏
    81
    作者
    为了生存。。。。。
  • 15
    明公怎么看王校长推荐的这个毒app,是否是一个拼多多的强化版?
    75
    作者
    没有腾讯这种级别的流量支撑,白日做梦
  • 73
    黑人兄弟才是拼多多的消费主力,正契合一带一路走出去。
  • 29
    拼多多的崛起与腾讯的变革是一路的,最近小马一直讲腾讯内部路据没有互通,对比脸书的数据门事件,是不是脸书要进来了?小马最近政治敏感性明显比以前强多了,又是参加这会又是参加那个论坛。。。
    68
    作者
    脸书进来是迟早的,但是也会随着政治而波动,不过可以肯定的是,脸书的广告部门随着中国经济继续开放,肯定会先一步入华。
  • 64
    从事家电行业,痛只有自己清楚……红利消失,存量博弈……
  • 59
    阿里在电商领域最大的一次危机是京东当年在高端领域的压力,幸好阿里及时分出了淘宝和天猫两部分,让天猫主攻高端市场对抗阿里。拼多多如果能通过腾讯的渠道和京东联手,完成对阿里全领域的挤压还有胜算,不然只能被阿里逐个击破了。
  • 58
    现在民企不是融资问题而是利润问题,利润不断下滑的时候,过多的融资反而是负担,开拓新市场倒是一个好的出路,静观后效吧
  • 55
    美国以屠杀印第安人始,必将被少数族裔崩裂已终。
  • 55
    郭嘉不会亏待追随他的人,历史一次次都表明了这个规律,关键是你看明白了没有!关键时刻需要你的时候,你得什么都拿出来
  • 53
    对应文中,中美妥协的点: 1. 所谓拼多多主动差异化竞争,避开直接冲突,形成优势互补 2. 所谓拼多多负责开拓,教育非洲市场,让所谓京东阿里捡消费升级的蛋糕
  • 46
    吴晓波说,马云早年私下里常把一句话挂在嘴边“公司最好的模式就是国家模式”
  • 25
    还在等待你昨天文章结尾说的预判呢,还得再想想吗?
    45
    作者
    有的事儿不敢乱说,哪天写几篇纯历史的文章吧
  • 25
    这是走向G2的前奏吗?
    44
    作者
    看谈的结果了
  • 42
    国内已经没啥增量了,只能有出去,跟随一带一路,互通有无,才是平台出路。
  • 41
    你掌控的流量,就是你的市场,也是的反控制的力量源泉,但也可能是你的死穴。 你掌控了一带,那一带就是你品牌的“含金带”。为什么别人能捏死你的品牌,是因为你的品牌不想向一带走低,想向上拓展提升品牌含金量,但这升级品牌技术的市场不在一带上,在欧美日。 所以,一带只是为了生存,争的是存量,你要向上,先抱大腿系上一带生存吧。或者,把自己流量里的人群做好做大,让他们更富裕更美好,你的将来才有机会美好。
  • 41
    顾总这篇文章是贸易战的系列文章的另一篇吗?针对美国的大选的新情况,贸易战的形式可能会改变,顾总的文章就会重起炉灶,另写一个系列?
  • 41
    这脑洞太到位了,生活无处的生态都可以挂钩政治
  • 40
    中央集权是为了削平豪族有利小民,但洪荒之力在摧毁旧豪族的同时消灭的更多是自耕农,所以中央集权的空前强大往往只会为新寡头开辟土壤,强极而衰,或许这就是社会科学领域的万有引力定律,比如汉武帝、魏武帝实际是他们所要消灭对手的最大力量源泉。
  • 34
    走农村包围城市的道路,最后还是得进城啊。
  • 34
    治国和管理公司蛮像的,反过来说也就不能看轻商人特朗普。手腕是类似的,只不过是利益决定了如何施展手腕
  • 26
    明公的文章让我明白自己的屁股坐在哪里,当寡头在整合他们能整合的资源的时候,作为“代价”的那群人,要不是就被整合收编,要不就是被排挤出局,虽然我也是民族主义者,但是在这个弱肉强食的市场竞争中,我首先考虑的是自己怎么生存下来,并壮大。小玩家自然不希望出现寡头经济,但是这是客观趋势,且已经开始形成,接下来的路道阻且长!一定要活下去并找机会反击!
  • 23
    是的,我们的综办一定要抢预算的制定权!
  • 19
    As below, so above.

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作者: RESSRC

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