分类： 政事堂 顾子明

作为一个历史爱好者，我一直认为历史对现实具有参考意义，不过如果真的想要找到参考意义，则在于要研究明白，不能人云亦云。

小时候背诵过诸葛亮的出师表，里面有一句话，“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也”。话中说明了一个汉末人的历史观，就是西汉兴隆，东汉倾颓。

不过，在目前大量的自媒体文章中，都说汉武帝远征匈奴把汉朝的积蓄和国力消耗殆尽，把汉武帝塑造成一个罪人，并借用其自责的“轮台诏”对其批判一番。

但如果研究汉朝历史会发现，汉朝最繁荣的时期，反而是汉武帝之后，连个名臣都几乎没有的昭宣二帝。而且，汉武帝之后的汉朝还有三百年的国运，怎么都没看出来汉朝的国运，因为汉武帝的穷兵黩武而崩溃。

在美股暴跌引发的全球资本市场大幅震荡的今天，中国A股一枝独秀，颇有我花开罢百花杀之势，逆拉100点以2550点收盘，在全球大跌之下的背景下，中国股市颇似那绿叶丛中的一点红。

说起来，这一点红应该算是一个政策驱动的政策底。

在今天早盘，央行行长易纲、银保监会主席郭树清、证监会主席刘士余纷纷表态，力挺我大A股，提出一系列措施提振市场信心，随后，上午国务院副总理刘鹤也就当前金融热点问题接受采访，正式吹响A股大反弹的号角。

万国邮政联盟是联合国机构，有近一百五十年的历史，也是全球192个国家邮政国企的“总瓢把子”。该组织规定了，国际邮件中，不发展中国家享有低于发达国家的国际邮政费率。

因此，“邮件”费率的不同，使得中美之间出现了“关税”差异，聪明的中国人迅速利用邮政渠道，把小件产品以邮件形式，享受政策补贴进入美国。

因此，“美国优先”和“建墙”的特朗普不爽，又要退群了。

美国是全球最成熟的互联网消费国家，而中国不仅是制造业大国，还是电商大国，因此中国就成为了美国电商进口的主要来源地，运往美国的包裹中，约60%来自中国。仅今年前三个季度，中国电商在美就有800亿美元的销售额。

而中国电商一哥的马云，自然首当其冲的被冲击了。

而这两天，王健林和孙宏斌，中国财经领域的两大话题人物，似乎又为这笔世纪交易撕扯了起来。

昨天，财经网长篇报道，据知情人士透露，万达把旗下文旅集团总部核心业务及相关人员都打包交给融创。

继前几天，被孙宏斌拿下的乐视网一度喊话贾跃亭还债后，孙宏斌似乎又在通过媒体向另一位收购方王健林隔空喊话了。

随后今天，万达马上就来了一个“官方声明”，对财经网的消息进行了否认，表示万达文旅集团将永续发展。

搞得万达文旅究竟是随爹姓还是随妈姓，一时众说纷纭。

这么，对于这文旅集团，究竟是王健林口中的几个“小目标”，根本不差钱呢？还是孙宏斌口中的“壮士断腕”，要继续割肉呢？

最近，中东政局乱成了一锅粥。

据CNN报道，沙特将承认《华盛顿邮报》记者卡舒吉已被杀，美方则表示保证让沙特吃不了兜着走，使得沙特股市今天刚开盘又被砸出了个坑。

而沙特也是强硬表示，一旦被制裁则会开启石油禁运沙特，这是自上世纪70年代石油危机以来，首次威胁动用“石油武器”。这一周以来，随着这位记者事件发酵，全球能源市场跌宕起伏。

本来，美国总统特朗普对于此事极为低调，甚至在接受采访的时候，也不断往中俄身上扯。但是随着舆论迅速的激化和议员们对沙特进行制裁的呼声，特朗普也不得不提高调门，表示可能对沙特进行制裁，停止财长出席沙特投资活动，并派国务卿蓬佩奥赴沙特阿拉伯调查。

要知道，特朗普派去的铁杆国务卿以前就是CIA的局长，沙特一方到底杀没杀人，拥有强大间谍网络的特朗普，心里难道会没点数？

从中国房企一哥碧桂园的上饶售楼处被砸开启，国庆节，全国数十个项目的售楼部被堵了。原因很简单，房子降价了......

最近，政事堂在研究周期，发现了一个很有意思的事情，中国房地产历史上，有三次标志性的砸售楼处，分别是2008年杭州万科被砸，2014年杭州万科又被砸，直到万科把一哥位置让给碧桂园之后，2018年被砸的轮到了碧桂园。

对比三次事件，我们会发现一个周期，每隔五年左右，中国大地上就会出现一轮房地产的低潮。

而这个房地产低潮的周期，往往前面还都伴随着一次A股重挫，07-08年从6100点跌到1600点，13-14年从2500点跌破2000点，18年则是从3500点跌到了如今的2500多点.......

从资本的角度来看，每一次资本的寒冬，都会引发房地产商的去杠杆甩货自救，低价导致了老百姓“奋起反抗”，勇砸售楼处。

而资本市场上的投资者普遍比老百姓理智，不会去砸国家机关，他们会坐到证监会，一起帮忙“出谋划策”。

14日刘士余召开投资者座谈会

而反过来看，每一次老百姓和资本对房市和股市的“奋起反抗”，又会迫使国务院开启大放水。

这句春天不远了，引发了我朋友们的讨论，这远究竟是多远，现在是秋天还是冬天，似乎都没有说清楚......不得不慨叹，这特么的就是中国语言的艺术。

说起资本市场的冬天，相信所有人第一直观的股票，就是堪称印钞机的腾讯，在业绩没有下滑的情况下，半年多的时间一口气跌了40%，打破了“腾讯一直涨”的神话。

自从腾讯股票一路下跌之后，所有科技圈的媒体就跟股票分析师们一样，纷纷开始事后诸葛亮，探究腾讯究竟错在哪里。

其实，腾讯的很多问题，在多年前就已经“积重难返”了，并非一朝一夕，前些年一路暴涨的时候，这些问题也都在，其实没啥影响。更别提能使中国现金流的公司股价近乎“腰斩”的事情。

所以呢，可以明确的是，腾讯如果有错，那么错的绝非个人的奋斗，而是错在了历史的进程。

最近一段时间呢，几乎每篇文章后台都有读者留言，其中不乏一些关注挺久的，说政事堂太乐观了云云，搞得我不能忍，昨天通过回复回怼了一下。

说起来，政事堂从“建堂”以来，几乎向来是报忧不报喜，从最早说官员men 出事儿，到说资本大鳄们出事儿，后来转型金融之后，说互联网金融、虚拟货币等等.......

说的好听点，是死亡笔记，说的难听点，是扫把星......

终于，时隔七年之后，日本首相以正式访华带动两国关系破冰，这意味着中日两国将开启一个合作的新时代。

俗话说，冰冻三尺非一日之寒，因此化冻三尺，也绝非旦夕之功。

去年国庆，正是安倍临时携大量内阁成员，以一路小跑的姿态，奔赴中国驻日使馆，十分意外的参加了中国国庆招待会，并用中文对在场观众问候到“晚上好！”

以极低的姿态，公开释放出了破冰的信号，开启了中日关系转暖的征程。

而尤其是从今年7月下旬以来，日本各界高官们以“络绎不绝”之姿访华，更是彰显了日本政府急于改善对华关系之迫切。

对于中日关系转暖，政事堂一贯是看好的。

不过，值得关注的是，此次我方对于日方的态度仍持有保留，日方原计划在10月23日，也就是《中日和平友好条约》生效40周年纪念日访华。但还是被我们确认为25日，延后了两天。

此次破冰没有选择这个重大的日子访华，颇为蹊跷，对此政事堂看来，有两个重要的原因。

2013年夏天，有人在未名BBS上发帖说，静园可能要被拆掉，北大校方拿了10个亿，准备搞燕京学堂。

隔壁的清华刚拿了黑石老大1亿美金建了苏世民书院。北大要拉一笔更大的赞助。

燕京学堂只招外国留学生，每年能拿好几万美元奖学金不说，还住单人单间。

北大的博士们还挤着四人间呢。

学生们彻底怒了。北大是谁的北大？同学们，团结起来，保卫清华高晓松弹吉他撩妹的静园草坪！

和很多抗议一样，最后没有什么结果。洋学生们悄悄开学，不带走一片云彩。

北大的学生们要一年后才知道，燕京学堂的钱，其实是一位据说很传奇的地产商捐的。

2018年10月12日，传奇地产商的故事终于落幕了。他因强迫交易罪被罚600亿元，是冰冰的70多倍，创了建国以来最大的罚单。

开庭前，传奇地产商位于亚奥的地标楼盘挂出了41套豪宅和19间办公室，总价80亿元，最便宜一套，也要五千多万。

没人敢买。

先生说，北大是常与黑暗势力抗战的，即使只有自己。

燕京学堂依然书声琅琅，人来人往；未名湖依然纯洁，要不然北大博士也拍不出来《纯洁心灵》这样干净的电影。

寒冬

具体从最近几天的文章中来看，除了本周一二，用贾跃亭许家印俩人，解读了寒冬之下的丛林法则和救赎之道外，上周五的结论是美国的科技股会暴跌，周日的结论是咱的放水没卵用，本周三的结论，更是“全球寒冬”，“先干为敬”。

嗯，这几篇文章的推测，也全部都兑现了。

记得去年的时候，我写《卫国战争》系列，推演了美国会我们开启贸易“侵略”的过程>而最近一段时间，我又一直从多个角度描绘，应如何对面寒冬活下来。

说起来，政事堂的文章有一个特点，就是在理工科的思维之下，所有的文章都是一脉相承。因此，就像41年的苏联一样，我们只有自己在寒冬中让自己活下来，才有机会利用寒冬，去打赢那一场伟大的卫国战争。

把时间放到27年前，在打赢苏联，赢得冷战之后，美国开启了全球化，在美元资本的推动下，全球新兴市场获得了迅猛的增长。美国的全球化资本家们也在过程中积累了巨大的财富。不算间接投资，仅美国的海外直接投资，规模就超过六万亿美元，达到美国GDP的1/3。

随着美国海外投资规模的无处不在，就像全球的外交也是美国的内政一样，全球的资本市场也与美国连到了一起，甚至形成了全球资本的“命运共同体”。

以中国为例，08年之后的三次大放水，分别是美国向中国一线，中国一线向二线，中国二线向三四线的泡沫传导。终于用了十年的时间，把美国的次贷泡沫通过资本的模式，层层传递到了中国的三四线城市。

在昨天举行的国常会上，货币化棚改的靴子终于落地：

商品住房库存不足、房价上涨压力大的市县要尽快取消货币化安置优惠政策。各地要严格评估财政承受能力，科学确定2019年度棚改任务，严禁借棚改之名盲目举债。

也就是说，在四个月前国开行“一刀切暂停棚改”的金融系统倒逼改革之下，各方终于进行的妥协，未来，货币化棚改从政策上要一步步退出了。

棚改对于三四线城市的房价，政事堂之前多篇文章曾经详细解读过。就像之前08~09年和11~12年的两轮放水，迅速拉升了一二线城市房价一样，自14~15年以来的货币化棚改，全面拉升了三四线城市的房价。

因此，棚改的刹车，也就意味着三四线城市房价这几年突飞猛进的上涨趋势，终于要面临拐点了。

公告显示，贾跃亭在香港提出仲裁，要求剥夺恒大在法拉第公司相关协议下的权利。嗯，从蜜月期的载笑载言到公开撕破脸，贾跃亭与许家印仅用了3个月。

随着恒大公告的放出，中国互联网上几乎一边倒的剑指“下周回国”的贾跃亭，例如“农夫与蛇”，“负心汉”，“白武士杀手”，“上过8次失信名单”，以及拿人钱财却想踢人出局的说法，遍布于网上。

甚至大家翻起了旧账，从张艺谋、孙俪、黄晓明、孙红雷等一大批影视大碗被贾跃亭坑的历史说起，到王健林、马云、柳传志、孙宏斌、许家印等一大批的国民老公公和国民爸爸，贾跃亭也成了一个“坑爹”小能手。

不过，作为活活一路把乐视写死的政事堂，对翻旧账和落井下石没啥兴趣，更关心的是大佬之间的政治博弈，以及事件的未来走向。（新闻原稿我就不放了，网上多得是）

随着释放增量资金约7500亿元消息的公布，由于此次放水不像之前有着巨大的约束条件，因此一大群媒体和专家们跳出来表示，央行要放水了，房地产和股市以及中小企业等等的日子要好过了云云。（网上遍地的新闻，我这里就不浪费时间摘抄了）

那么，事情真的如此么？

不要幻想像之前国务院的那几波放水那样，迅速带动股市和房地产市场再创新高。我国目前处在一个以降准换降杠杆的大周期之中。本次降准是今年的第四次降准，此前1月、4月和7月，每季度的首月都央行开启了降准。

本次四季度继续在首月按照计划降准，本身也是目前金融去杠杆过程中的既定战略，和之前的几次降准一脉相承，把大量政府不可控的表外信贷消灭，并转移到可控的表内信贷，因此降准并不存在所谓的“突然”。

那么，本次放水，多放出来的那些水，会流到哪里呢？

十一假期，主要还是在放松和玩游戏，因此还是接着之前写的帝国系列，继续写一下玩游戏《维多利亚2》的心得与体会吧。

之前在文章《中美之间的均势与平衡》中，主要从霸主的角度，去看如何对其可控势力进行均势的平衡，今天换个角度，以德国、日本和中国三个后发展国家的角度，看一下如何新兴国家是突破霸主均势的机会，突破平衡的。

首先，先从德意志诸邦的普鲁士说起。

十八世纪的法国，外交的核心就是维持欧洲尤其是德意志诸邦的均势，因此也就有了法国支持欧洲新教诸侯对抗天主教国家的“三十年战争”。

这一场欧洲全面战争，使得德意志诸邦大约60%的人口被消灭，战后，原德意志各邦国纷纷独立，并拥有了各自的主权，德意志统一的尝试陷入了彻底的失败。

而挑起德意志内战并分裂之的法国，自然而然也确立了欧洲的霸主地位。

本来，在法国的均势平衡之下，德国很难统一和崛起。但是随着英国在十九世纪国力逐步反超法国，事情发生了变化。

在这场霸权的更迭过程中，英国要维持欧洲大陆的均势，以阻止法国的海外殖民扩张，就必须要扶持一个能够对抗法国的势力。

今儿上午，新华社发布，娱乐圈第一案的范冰冰“阴阳合同”案事实已经查清。

对于范冰冰的违法行为，作出的处罚是：需补缴的税款、滞纳金以及罚款加在一起，共计8.84亿元。

随后，范冰冰也在微博上发表《致歉信》，称：“对税务机关调查后，依法作出的一系列处罚决定，我完全接受，我将按照税务部门的最终处罚决定，尽全力克服一切困难，筹措资金、补缴税款、缴纳罚款。”

值得注意的是，范冰冰所受到的行政处罚，没有构成犯罪。而范冰冰的经纪人牟某销毁会计凭证、会计账簿，涉嫌犯罪被公安机关采取刑事强制措施。

算起来，8.84个亿不是一个小数字，对于绝大部分人来说，也只有上坟的时候才能见到这个数字，即使有个幸运的人，每天都中500万的彩票，那么也得连中221天才能够实现......