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2020年的4月20日，这一天不是愚人节，但却是极具喜感的一天。
一早开盘，代表权重股的沪深300跳空低开逾2%，有趣的是，电视上直播的专家们纷纷一本正经的解读为何股市会出现下挫，仿佛胸有成竹的他们早就算准了今天A股会迎来暴跌。
不过很快这群专家们便被打了脸，看着那些跳红字的权重股，让股民们很快发现沪深300的下跌是因为系统故障。
很多吃瓜群众们吃完瓜后纷纷慨叹，专家不愧是专家，睁着眼睛也能把瞎话给说自圆其说了。
而大洋彼岸的美国，这一天也让全世界人民再一次见证了历史，5月美油收盘于每桶-37.63美元。
2020-04-19
这是一篇付费文章，复盘了上一波石油价格走势的内核逻辑。
由于受众群体基本都是资本操作的群体，因此也设置了付费的门槛，避免非受众群体的干扰，算是一个小圈子内的交流。
而且，说的所有内容都是之前文章中说过的，相当于脱水凝练版，看热闹的吃瓜群众，以及心疼钱的，就没必要付费了。
1985年9月，美国财长贝克召集日本财长竹下登，德国财长斯托登伯，法国财长贝格伯，英国财长劳森等全球五个最发达的工业国的财长，在纽约饭店广场举行会议，达成达成五国政府联合干预外汇市场的协定。
美英法三个二战的战胜国，迫使德日两个二战的战败国妥协，规定马克和日元应该对美元大幅升值。
这就是历史上大名鼎鼎的“广场协议”（PlazaAccord）。
随着协议的签订，日元升值的日本开启了五年的全球扩张之旅，随着降息和汇率的升值，股市房市和海外投资一路高歌猛进，甚至一度有日本人买下美国的说法。
但是5年之后，泡沫的破灭，让日本世界第一大经济体和国家正常化的梦想一起随风而逝。
4月17日，研究当前经济形势的政治局会议召开。
今天政事堂从资本市场角度，分析一下会议
从宏观的角度来看，经济基本面主要就看两点，财政政策和货币政策。
积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。 政治局会议 4.17
单独看一段话很难理解，政事堂做了一个表，与3.27政治局会议对比，将其可视化：
这几日，财经圈都在热议海航债的“无下限操作”和“大型翻车现场”，海航系在资本市场也遭遇了股债双杀，从股票到债券纷纷搞出了美股式的“熔断”，把一众平时割韭菜的机构坑得够呛。
只不过有趣的是，那些转发“车祸现场”段子的人，在一个半月之前，都在转发“海航被托管，省政府接手董事长”的消息。
正是韭菜们之前相信或者装作相信了海南省政府会接手海航的债务，纷纷红了眼的疯狂买入，带动了一个月前危机之中的海航股债双涨，成功实现了“涨价去库存”和“让领导先走”。
不得不慨叹，有些韭菜就是这么的好割。
4月还有几天就要到20号了，不出意外，LPR利率会进行下调。
届时，估计又会有专家们跳出来，表示政府又在自己的呼吁下降息了，而大量的房地产人士也会鼓吹，又降息了，再不买就来不及了。
而近期呢，政事堂周围也有很多朋友在询问买房子以及转换LPR的问题，今天的文章，算是对朋友们的共性问题集中回答。
首先，短期房价房企可以自行决定，因此微观重点还是要锚定房企的环境和策略，而房地产开发是一个高杠杆的行业，短期行为还是要看资本的走向。
房企的银行融资主要有两个渠道，一个是从银行表内拿的开发贷和企业债，另一个是从银行表外拿的各种钱。
其中，表外的钱是开发商，尤其是那些杠杆化房企的主要融资手段。
可是，银行表外的钱，几乎都是按照基准利率定价的，也就是说，无论LPR怎么降，房企都很难借机降低融资成本。
毕竟作为国资的银行，只能按照合同办事儿，绝对不敢因为LPR降了而擅自给房企降低利率。
因此，随着央妈去年开始大规模推进基准转LPR，推动LPR利率下降，但坚持不降基准利率，通俗的说就是，中国降低了除了房地产等少数行业之外的全社会融资成本。
嗯.....这就使得最近一年来财经圈出现了一个特别好玩的局面.
最近四个月的时间，随着疫情在美国的爆发，仿佛让我们看到了过去中国历史上的四百年。
先是打开了明末的剧本，面对如农民军般的疫情，美国的共和党和民主党只知道搞党争，又是弹劾又是撕国情咨文，没有珍惜定在一线的中国以巨大代价，为全世界争取的两个月。
然后又打开了清末的“东南互保”剧本，面对疫情的肆虐，纽约州州长牵头，美国东部六个州宣布“结盟自保”，将华盛顿的特朗普的指令视为“乱命”不奉诏，组成联盟以协调复工复学问题，并要求国民警卫队协助地方处理疫情。
最近，随着餐饮业的纷纷复工，美团外卖也遭遇了千夫所指，全国各地的餐饮企业协会纷纷高举“反旗”，痛斥美团在疫情期间提升收费的行为，从官方申诉到挑起民间舆论，全国集火攻击美团。
这事儿说起来很有意思，因为美团遭遇的一切，几乎可以完美的去映射新基建的发展。
在没有美团之前，各地除了少数远近闻名的大店之外，堂食的客群主要集中在店铺周围一公里之内的流量。
而随着美团雇佣的骑手们把新基建搭建起来，各个饭店的服务范围迅速从一公里的圆圈，扩张到了三公里以上。
由于圆圈的面积公式是πR2，也就是说，服务半径扩张的结果，是服务的客户规模以二次方扩张，三公里相比于一公里，几乎相当于扩张了8倍的受众群体，因此，能做出来增量的美团在早期特别的受餐饮店铺的喜爱。
但是服务半径扩张的结果，也导致了竞争对手也呈二次方的规模扩张，很多老店慢慢发现很多外卖客户又被别人靠营销、补贴和低成本抢走了，因此也对于美团由爱慢慢的变成了恨。
记得中学的时候，语文教材以极大的篇幅，节选了《红楼梦》中的《葫芦僧乱判葫芦案》。
故事是贾雨村新官上任，遇到了一件人命官司，“四大家族”的公子哥薛蟠从人口贩子那里买了一个小妾，并仗势把来上门理论的人给打死了，本应被重判，可结果在“门子”的指点下，贾雨村把薛蟠无罪释放，把案子判成了葫芦案（糊涂案）。
这个小妾，就是红楼梦十二钗副册之首，时年12岁的香菱。
当时年少的我并不能理解，那本天下奇书中有那么多文学上的精彩段落，可教材的编撰者偏偏选了这一段。
直到后来慢慢长大了，才明白了教材编撰者们的良苦用心。
这个周末，地产圈都在传一个爆炸性的讯息，中海上海公司总经理被带走，随后，上海万科公司、华润华东大区两名高管也被带走。
被带走的原因很有意思，上个月底，中海上海以34.3亿元拿下了著名的HK271-01地块，由于该地块距外滩2公里，距人民广场3公里，又是虹口区最近三年首次纯宅地出让，被市场誉为“钻石级住宅地块”。
可结果，最终投标的的时候，中海、万科、华润三家房企报价完全一致，最终由中海地产以底价竞得该地块。
而在中国，几个投标人相互约定“围标”是可以构成刑事犯罪的。
毕竟，只要几个开发商开个秘密会议，私底下勾兑一下，就能把拿地的价格压下来，吃亏的可就是地方政府了。
大概在两个月前，在疫情的冲击之下，国内媒体纷纷开始热炒一种名为Remdesivir的抗病毒药，甚至以其谐音，将其命名为“人民的希望”。
今天，“好消息”再次传出，《新英格兰医学杂志》发布试验结果，使用瑞德西韦后，53名重症和危重症COVID-19患者中，68%的患者症状得到缓解，死亡率仅为13%。
由于死亡率低于目前全球的重症死亡率，一时之间，闻风而动的国内媒体们又开始对其给予厚望。
不过，政事堂却不喜欢被人忽悠。
面对经济危机，如何拯救经济，从宏观层面只有一条路，那就是放水。
放水最重要的作用，跟救治病毒是一个逻辑，那就是烫平周期，避免挤兑和病毒风暴，防止很多不应该死的个人和企业，就这么死了。
但是，放水还有一个直接的作用，就是财富的再分配作用。
放水虽然能带来钱，但并不能带来财富，多发行出来的货币，由全体国民承担，但是却只流向了极少数的群体手中。
因此，放水必然会带来一定的不公平。
不想当裁缝的船夫不是真的冠军。
近日，随着西班牙新冠爆发越演越烈，雅典奥运帆船冠军马丁内斯，开始用自家的缝纫机开始自制口罩，并将其消毒后送往当地医院。
看到一个奥运冠军一天为了几十个口罩而努力学习缝纫，政事堂先是有些感动。
可回想到当年是西班牙开启的大航海时代，为西方世界带来了资本主义和工业化，可五百多年后，这里的社会精英们的第一反应还是手工业，就不由得感慨了。
不过说起来，医用口罩的生产，还真的没那么简单。
昨晚发文后，正值OPEC+各产油国协商减产之际，随着利好消息频出，一群可爱的杠精们翻出我不看好当天达成协议的言论，在留言区又兴高采烈的把我批判了一番。
不过，这些人可能高兴的稍微早了，今天上午，OPEC+的正式新闻传了过来，由于墨西哥拒绝减产份额，这份令市场众望所归的协议，还是没有谈成。
而全球的这些石油土财主们，几个小时之内，动了动嘴皮子，就让油价跳了几十个百分点。大家先做局打爆了空头，回身反手又打爆了多头，轰轰烈烈的就把石油减产的损失，通过割韭菜的方式都收了回来。
而这些割惯了老百姓韭菜的资本精英们，终于又一次跪到在权力面前了。
今天，很多朋友留言让我谈一谈方方日记的海外出版，我想，还是先讲一个故事吧。
1943年的四月初，此时各国盟军都被纳粹军队的闪电战打得一溃千里，而只有苏联军队率先以巨大的牺牲，取得了斯大林格勒保卫战的胜利。
这个时候，一位苏联作家出版了一本“围城日记”，记载了斯大林格勒包围战中，苏联政府的腐败、滥用权力，强制把民众推向战场，导致很多苏联人失去了生命家庭和朋友。
这本书刚刚写完，几天后，翻译后的新书就出现在了柏林和纽约的大街上，成为了西方在舆论上黑化苏联的利器。
这么着急翻译和抹黑并非没有原因，半年后召开的德黑兰会议和开罗会议上，列强们就要做在一起讨论如何击败纳粹，重新划分蛋糕的问题。
小故事讲完了，两份“日记”的逻辑，其实是相似的。
昨天，大批的媒体记者们架着长枪短炮聚集在圣托马斯医院的门口，等待着前夜因冠状病毒恶化住进ICU的英国首相搞一个大新闻。
特朗普甚至还声称帮助好基友约翰逊提供了四种恢复治疗的方法。
一时之间，这位首相能否从ICU中走出来，让大家I see you，成为了热议的话题，甚至很多媒体还在热议，约翰逊手握的核密码交给了谁。
不过在政事堂看来，大家还是多虑了。
日前，美国政府一则呼吁海外美国人现在就回国的推特，High翻了中国的自媒体界。
一群大忽悠们经过一系列的分析之后，找出了美国近期一系列征召预备役以及航母舰队的动作，表示美国是想通过战争转移危机。
不过，政事堂看来，这都是小时候死读书和读死书的人的思维。
“通过战争转移危机”这事儿，历史上的确反复出现，尤其1929年的大萧条中，各家的转移危机就是第二次世界大战的导火索。
但是很多人并不明白，所谓的转移危机，不是统治世界的庄家们搞的，而是新兴国家才会搞的。
据央视新闻消息，当地时间4月3日，美国前国务卿基辛格在《华尔街日报》刊登评论，指新冠肺炎大流行将永远改变世界秩序。
基辛格在文章中指出，目前美国民意分化，必须有一个有效率、有远见的政府来克服当下在规模上和全球范围内“前所未有”的困难，因此维持公众的信任对于社会团结、社群关系和国际和平稳定是至关重要的。
昨天次条的留言区，让我比较好奇的是，有一些既没有打赏过，也没有精选留言沟通过，甚至连我那唯一一篇1块钱付费阅读的文章都没订阅过的读者们，跟我说看了我文章，他们做空原油亏了。
搞的我一脸懵逼，一方面回忆我什么让大家做空原油，另一方面翻完文章也在慨叹，有些人看我文章完全就是当双黄连，挑出文章中的一段话，就撒丫冲出去了。
我周四的文章分两段，前面说的是各方由于利益关系先谈不成，后面说的是“刘关张”三兄弟的原因，又能谈成，留言区的读者们都对这个过山车表示很刺激。
只是当我说这种过山车我自己走坐不住的时候，分分钟就被打脸了......有读者凭借着自己的技术层面，真香。