月度归档： 2020年11月
特朗普，被女婿背后捅了一刀 | 岱岱
新闻，是冰山之上。
通过新闻的魔鬼细节，我们能看到现实的冰山之下。
然后，并不是所有新闻都有这类一叶知秋的作用。
毕竟，有真新闻，也有假新闻。
比如这几天瓜友在后台问的这个——
近日，英国《太阳报》报道称，“莫斯科消息人士”对俄罗斯总统普京的健康状况越来越担心。该报援引莫斯科政治学家瓦莱里·索洛维教授的话报道，最近68岁的普京“暗示他可能有帕金森氏症的症状”，打算明年一月辞职。
宣传这很爆炸的新闻，英国《太阳报》首提后，美国纽约邮报马上正版提了。
如果真如这两份报纸所提，普京要下台，那不仅俄罗斯会翻天覆地，整个世界局势都将有巨大变化。
然而，这条新闻的真实性如何呢？
经常看新闻的人，首先就会摸清各路媒体的性质，英国的那份《太阳报》是有名的路边小道消息报，主打煽情的报纸，是全英国销量最高的报纸，以社会中下层为读者，常年都是搞花边新闻，小道信息，哗众取宠，没多少权威性。
暂停IPO之后的马云怎么走？ | 顾子明
11月3日晚间，忙碌的工作人员正在准备蚂蚁两天后敲钟的彩排，铜锣和大红花都准备好了，突然接到了紧急通知，蚂蚁集团IPO被叫停。
而与此同时，上交所网站发布公告，蚂蚁暂缓上市，约半小时后，港交所发布蚂蚁公告，其H股上市也同步暂缓，全球历史上最大的IPO戛然而止。
这几天，很多朋友都觉得，蚂蚁遭受的打击来源于缺失那几百亿美元的融资，以及规模的受限，但是在政事堂眼中，蚂蚁现在缺的不是钱，是朋友。
对比国际，接下来一段时间的剧本，在全球建制派的合力下，只要拜登选情顺畅，股市就会红红火火，只要特朗普闹妖，股市就会重创，在这种巴普洛夫式的调教下，资本市场和股民们很快就会抛弃特朗普，变得对拜登感恩戴德。
同样，蚂蚁假如按照原计划上市，不仅自身股价会暴涨，让全球巨头以及打新和战投基金者收益，也会带动整个资本市场的火热，那个时候，把舆论话语权都捆绑在自己战车上的蚂蚁，绝不再会被骂成蚂蟥了。
而这个逻辑本身也是可以实践的。
Trump实质已经认输，新一波行情可期待，准备摸鱼吧 | NE0
距离上一篇6月8号写的《对世界疫情判断结论及金融市场操作方向》已经快半年了，似乎也应该出来摸下鱼了。
毕竟拜登按计划上台，下一步，美国的疫苗等各种东西应该上台了。
新冠是一个规划好的剧本，这个剧本不会无休止地演下去，除了没有放倒中国，其实基本上已经完成了它在世界范围内应该起的作用，也是时候有个人出来收场了。
拜登+疫苗，意味着黄金确实在逻辑上已经逆反了之前上涨的逻辑。
至于拜登可能的通胀逻辑，是下一个阶段的事。
一个交易者，首先应该理清自己的操作逻辑，然后每一个不同的阶段按照不同的逻辑来执行。
为什么有的人成功了，有的人失败了，在我看来，很大程度上，是因为抓不住每一个阶段的市场主要逻辑。
辉瑞疫苗献礼拜登，我们应该警惕什么？ | 叶主任
拜登选情继续乐观，就算是冥间的投票，也没能舆情造成一点点影响。
疫苗那边，晚间出了一个新闻。辉瑞的疫苗，引爆了全球的市场。辉瑞是全球最大的药品制造商，号称宇宙药厂，如果全力开动生产，保守估计，年产至少10亿支。
巨大的产量，配合拜登宣言出的控制新冠肺炎疫情的决心，对全球经济的提振作用，没有显示多少。但是预期上去了。
资本市场，做的是预期的买卖。
拿到了该疫苗在大中华区开发和商业化权利的复星医药，也算是喘了一口气。
辉瑞公司是美国庞大医药集团中的一员，帝国是有台柱子能弥合社会分裂的，那就是美国的医药集团。
让我们再做一东VIP | 杨乃悟
心脏支架大幅降价引发的争议，都不是放弃的理由 | 新潮沉思录
文 | 北方朔风
我们必须运用技术去增进亿万人的幸福，而不是用技术去增进少数人的财富。
——亨利·诺尔曼·白求恩
11月5日，在最新一轮的集中带量采购之中，心脏冠脉支架的平均价格，从一万三千余元，降低到了不足一千元，这一新闻引起了社会舆论的广泛讨论。实际上，集中带量采购已经开展了很长一段时间，从2018年进行4+7试点开始，这样的措施已经进行了两年有余。不过之前的集中采购，主要是各种药品为主，这次的医疗耗材大规模集中采购，还是第一次。
集中带量采购，实际上并不是一个难以理解的措施，简单的说，就是以国家层面，对于使用量较大的药品与耗材进行集中采购，来保证一个相对较低的药品价格，降低患者和医保的负担。而从实施这两年的结果看来，确实起到了降低药品价格的效果，尤其是在慢性病领域的常用药，如降糖药，降血脂药和抗病毒药等等，许多的降幅甚至超过了百分之八十，切实降低了患者的负担。而在高附加值耗材领域，显然也存在着巨大的潜力。
之所以出台这样的政策，也是多个因素共同作用的结果。在我国整体老龄化的情况下，无论是居民还是医疗机构，都因为医药成本面临着不小的负担；而长期以来，以药养医，以耗材养医的局面更是饱受诟病，这样的行为严重影响了正常的诊疗流程，也破坏了医患之间的信任，之所以这次关于心脏冠脉支架的新闻引起舆论的关注，也是因为，支架一直是医疗回扣的重灾区。面对这些严峻的问题，必须给出一个解决方案，而集中带量采购，正是为了应对这些挑战。
九州生气恃风雷 | 揭道办
龚自珍的己亥杂诗里，九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。
于是，天公抖擞，天降伟人特朗普来了，代表美国本土的失业者和法西斯主义者，深刻的改变了历史的进程。
法西斯主义者是怎么和劳动者合流到一起的？
其实也正常，纳粹德国尚且要标榜自己是社会主义。共产党宣言讲得好，哪个标榜自己进步的力量，不把自己称为社会主义呢？
但是，在攻击敌人的时候，他们就要骂对方是共产党了。
四年过去，我们应该感谢特朗普。2015年，奥巴马还在台上，彼时彼刻，我们这边的地产，银行，保险，诸多行业，甚至连航空公司都要参与到资本化的进程中去。
人倒是没有入关，资产出海了不少。
灰姑娘与水晶鞋 | 瞎爷
今天是11月10日，周二，农历的十月二十五。
想起来去年的今天，写了一篇《现世》，里面引用了一句犹太格言：
“一个聪明人总是知道自己在说什 么；一个傻瓜总是在说自己知道什么。”
01
昨天是美国好莱坞著名影星海蒂拉玛生日。
她被称之为世界上最美丽最聪明的女人。
美丽自不用说，看她的电影作品就知道了。
聪明是指她发明了扩频通信技术，也就是现在CDMA 的前身。所以她被称之为CDMA之母。
美丽，而且聪明。太难得了。上帝很吝啬，很少把这两样都给一个人。但海蒂拉玛是这样的幸运儿。
“最穷影帝”走红记 | 万小刀
一、
1993年，21岁的东北裁缝王千源考服装学院失败，于是想子承父业做演员，转考“中戏”。但他成绩太差，中考才考了100多分，“中戏”考得也惊心动魄。
面试时考“声台形表”，王千源啥也不会，唱的是国歌，做的是广播体操，还跳了段霹雳舞，结果，离“中戏”表演系录取差了5分，眼看着又要凉凉了……
关键时刻，王千源老爹想起自己生于朝鲜新义，53年回东北时有个“归国华侨证”，根据政策可以加10分，赶紧拿出来给招生办，这才让儿子上了“中戏”。
21岁的王千源，上了“中戏”表演系，和刘敏涛、朱媛媛、辛柏青、周逵等做了同班同学，因为年纪最大，他成了同学们的“老大哥”，还自觉管起了卫生。
后来老师觉得班长不够格，得换届，王千源就天天帮其他寝室打水，几个月如一日，最后果然夺得了班长一职，随后，帮人打水这事就神龙见首不见尾了。
虽然不是浓眉大眼型的帅哥，好在王千源身材高挑，又是学裁缝出身，懂穿搭，再加上是班长，特别受学校里的女孩子欢迎，连班里的朱媛媛也芳心暗许。
朱媛媛把作业给王千源，想一起搭戏，结果王千源说：“你这我不能演，本子太烂了”，一把就掐灭了爱情的小火苗。
其实也不是王千源不解风情，小时候没好好学习，好不容易得来这机会，他心思全放在学习上，顾不上这些七七八八的，恨不得做梦都在演戏。
有一回，班里的女生来找他搭戏，他睡着了，嘴里还在念叨：“朱……周……”，大家都围了过去，想听点他和班上女生的八卦，结果他说：“周树人来了……”
还有一回，同学赵萍找王千源搭戏，他演被逗的那只猴子，因为表演太过出彩，王千源意外得了个外号：“大马猴子”。这也为他以后演大自然打下了基础。
1994年，22岁的王千源第一次接到了戏，在宁静主演的电影《赢家》里，演一个残疾运动员。
其中有个镜头，是用一只手和嘴穿鞋带。为此，他在寝室里把左胳膊绑起来，练了半个多月穿鞋带，最后，正常人两只手系多快，他只用一只手和嘴就能系多快。
然而，尽管王千源潜心修炼演技，忙得废寝忘食，连女同学抛来的秋波都顾不上接，毕业之后，老天爷却还是没有给他好脸色。
马云和李连杰的隐秘往事 | 万小刀
作者鬼文子
一、
1964年，1岁的李连杰在北京刚学会走路的时候，马云在杭州市出生了。他们两人之间的年龄差距几乎可以忽略不计，但童年生活状态却差了十万八千里。
李连杰出生在一个普通的工人家庭里，父亲在他两岁的时候去世了，李母靠着每月40块的工资，养育了他和两个哥哥姐姐以及两位老人，生活条件十分困难。好在李连杰是家里的老幺，所以哥哥和姐姐们对他十分照顾，好吃的好喝的都会留给他。多年以后，他成名了，开始反哺哥哥和姐姐。
1971年，8岁的李连杰被教练吴彬看中，他进入了北京什刹海体校，从而开始武术运动员的生涯，此时7岁的马云还在和同伴们疯玩。
实录：跟坏男人和心机女比，你差在哪？ | 陆拾一
陆拾一 LUSHIYI
《实录：跟坏男人和心机女比，你差在哪？》
PS.旧文重发
Part.1
今天我想写的是一群有城府有心机的男女，用坏来形容似乎不太妥当，个人觉得“腹黑”比较贴切。
这篇文章可能会颠覆一部分人的认知。不过，实录从来不为求认同而写，它就是多声音多现象的汇总。
我写的是一种“存在现象”，而非“对错评论”。这个概念弄清楚后，你看文章的心态会客观甚至轻松很多。
能玩转“腹黑”的人，基本都算聪明人。我也无数次说过，一个傻子比聪明人危险多了，带来的破坏力可能更大。从共事来谈，很多人认为合作伙伴一定要单纯。
我从来都没有履行过这个准则，相反，我选择为伍的那群人基本全是有城府有心机之辈。
有些人觉得不妥，很大程度是因为你不够腹黑，对它没有一个中间认识，所以才会片面地觉得“城府和心计是用于算计他人”。其实不然，真正有城府的人，只谋事，不谋人。
这是城府所带来的大局观上的高瞻远瞩，比起谋人所占的那些小利益，自己大环境的人脉和谐与共享才是真正的长久利益。
马总统生前，也是个体面人 | 岱岱
蚂蚁暂缓上市了。
表面上看起来，这只不过是马云的一次受挫，不会伤筋动骨。
还有很多自媒体在帮马云圆回来。
实际上，这次暂缓上市，马总统已经杀机四伏。
在暂缓蚂蚁上市的前一刻，双部门出台了新规征求意见，杀气弥漫——
“根据征求意见稿显示，网络小额贷款通过银行借款、股东借款等融入资金的余额不得超过其净资产的1倍；通过发行债券、资产证券化产品融入资金的余额不得超过其净资产的4倍。而在单笔联合贷款中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于30%。”
这对蚂蚁意味着什么？
要知道，蚂蚁以区区360亿的本金大玩杠杆，放出了天量的2.1万亿贷款，其中1.8万亿是联合贷款，自有出资比例别说不低于30%了，常年都是2%，今年更是低于2%，是1.68%。
意见征求意见稿从来都是走走过场，后面都是如实落地，如果这条新规落地了，意味着蚂蚁要为2.1万亿的联合贷款，按比例补足本金缺口。
这个缺口有多大呢？
数学是体育老师的岱岱，都能算出来。
以1.8万亿的联合贷款规模计，需要至少5400亿元表内贷款，也就是通过蚂蚁小贷公司直接发放的贷款要到5400亿元。按照小贷公司3倍的杠杆率来计算，蚂蚁的资本金至少要到1400亿元左右，而蚂蚁现在只有360亿。
所以，马总统现在还欠国家1040亿。
马总统当然有钱，身价500亿美元，大概3000多亿的身价，但大部分是股票等资产，是需要变现的，马总统需要卖卖卖，才能用三分之一以上的身价去填蚂蚁这个大窟窿。
从“马已今服”到“深深房哀” | 顾子明
“马已今服”刚过去几天，中国资本市场又迎来了“深深房哀”，今天晚间，中国恒大与深深房A同时发布公告终止重组，四年停牌终成一场空。
四年前，2016年10月，那个时候特朗普还在跟希拉里打得难解难分，恒大在港交所发布了这则重磅的重组消息；四年后，拜登都正式宣布战胜特朗普当选总统，深套深深房四年的恒大与股民们才终于迎来了解脱。
这一场资本市场的并购，几乎横跨了奥巴马、特朗普和拜登三个时代......在这四年多的时间里，深圳的房子都翻了几番；而受重组影响的“三朝元老”迟迟未新增土地储备，今年上半年营收不足6个亿，都不够在深圳买一个单元。
当年那些因消息提前买入深深房的股民们，看着明天终于可以交易的股票，想必也是感慨万千......
更令人感慨的是，一起投资足球的马云和许家印，马云今年刚从许家印手中把福布斯中国首富的位置抢了回来，许家印就紧接着马云就在A股上市融资方面被监管撂倒。
而令人进一步感到玄幻的，莫过于就在超级富豪特朗普2020年连任竞选先后，两位一度与特朗普谈成大生意的中国首富，都遭遇了一场资本市场上的灾难。
密码保护：趣谈中国各省 | 岱岱
1.3万降至700元！国家队“灵魂谈判”只是开始 | 顾子明
11月5日上午10点，天津陈塘科技商务区服务中心，会议室外侧，数十名医药代表都在焦急的听着场内传出的报价声。
随着一个比一个更低的价格从场内传出，场外几乎炸了锅，代表们一边抚摸着胸口，一面相互询问自己是否听错了报价。
尤其是山东吉威469元的价格喊出后，把现场的医药代表搞得哭笑不得：“现在做个好点的睫毛都要 500 多！”
在这场国家主导的集中采购“灵魂谈判”下，心脏支架的价格从均价1.3万降至700元左右，曾经以一己之力占据全国高值医用耗材十分之一的心脏支架，在一个多小时的时间内就跌落神坛。
预计明年1月，国内的患者就可以用上打骨折的支架，我们不仅将节约上百亿的耗材费用，很多困难群众也将能够做得起这个昂贵的心脏手术。
甚至还有朋友开玩笑，说终于可以安心辅导孩子作业了.....妈妈再也不用担心自己的心脏了.....
而受此影响，昨日A股和港股医疗器械板块全线暴跌，纷纷担心“灵魂砍价”从心脏支架蔓延到其他的领域。
拜登将以怎样的方式和中国打交道？ | 卢克文
拜登赢了，新的战略机遇期又来了 | NE0
美国大选终于尘埃落定，拜登最后稳稳地赢了。
当然，很多川粉还在沉迷于所谓的法律诉讼，所谓的最高法院，我就送他们两个字，呵呵。
如果那些破东西有用，那还选个屁举。现在床破只不过是秋后蚂蚱而不自知。
美国的暴力和法律只维护一方，那就是赢的那一方，之前床破拥有的作妖能力，只是因为当时他是总统，现在完蛋了，身份自然又回归到了一个经常破产的二流房地产商人，真人秀大亨。
大部分人，不管是普通民众，还是政府部门关键位置的那些掌握实权的人，都很清楚，这场权力的游戏已经结束了，他们只会站队在赢的那一方。
消失的租户 | 你包叔
七个月前，潘石屹还在筹划他这辈子最大一笔生意。他要一把梭哈了。
当时黑石准备用40亿美金私有化SOHO中国。黑石给的价是每股6港元，SOHO中国的股价长期徘徊在3港元，市值不过两百亿。这样的条件当路资，还是不错的。
老潘这些年没声没响了。但外人不知道，他其实还是中国一线城市最大的写字楼包租公。SOHO掌控着京沪核心地段好几栋持有型物业，依靠租金闷声过着好日子。排行榜上早见不到他们的名字，但去年净利润超过13亿，这样的盈利要比不少前五十的房企要强。
但包租公要像李嘉诚一样跑了，这在当时引起了轩然大波。不过没过多久，这次撤退就像李嘉诚内地一些撤退一样，被叫停了。
今年年初，老潘飞去美国前，遇到二房东优秀代表毛大庆。潘石屹上来就说，我把3Q卖给你怎么样。3Q是老潘一手孵化的共享办公品牌，倾注了他这六七年来的心血。
毛大庆正为上市的事焦头烂额，他婉拒了。没想到老潘说：
我免费送给你。
无题 | 岱岱
2020-11-08
