医疗防护用品的中期短缺，相当于给全世界征一次健康税 | NE0

写了《6月份之前大概率有一场阶段性牛市》之后，后台很多朋友问应该选什么股票，其实，要是理解了这一阵我写过的其它文章，应该不难找到思路的。

以一周前的那篇《疫情，于中国已近尾声，但于世界，可能才刚开始》为例，我已经判断其它国家的政府并没有能力像中国政府这样以大规模隔离的方式来防止病毒的蔓延，也不可能冒着巨大的经济损失去实行管制，所以，疫情在中国已经到了拐点，但在其它国家可能已经才刚开始。

像日本，截至16日晚23时30分，日本国内已确诊414人，其中“钻石公主号”乘员355人。已成为继中国以外新冠肺炎确诊病例最多的国家，并出现了首位死亡病例、首次院内传染、集中确诊多例却无法确定传染路径的情况。

台湾还出现了首例无出境史的死亡病例。

除了新冠肺炎，尼日利亚也出现了不明的致命病毒。据官方媒体尼日利亚新闻社（NAN）报道，该国南部的贝努埃州（Benue）1月29日爆发不明原因的致命疾病。48小时内，已造成4人死亡、15人感染。患者发病症状包括头痛、腹泻、呕吐、胃痛、全身无力和胃肿胀。

该国卫生部长奥萨吉埃哈尼尔7日在首都召开发布会，称实验室检测显示，并非因新冠肺炎、埃博拉或拉沙热所导致。

很多人之前担心，中国现在逐步复工之后，会不会新增大量的像口罩之类的医疗防护用品的产能，但随着疫情的逐步缓解，这些产能在未来可能会因为同时上马的产能太多而变成负担。

其实，我觉得，原有产能2000万只一天，就算产能翻一倍多，到5000万只一天，满打满算，也要24天才能有12亿只。

全世界一旦其它地方爆发开来，又需要多少亿只呢？这东西不是有了病的人才需要，只要一个人有病，整个区域的需求都会冒出来。

我觉得很多医疗和防护用具的上市公司的下跌，只反映了中国疫情缓解的逻辑，但远远没有体现世界疫情开始恶化的预期。

所以，这里面是存在着预期差的。

而且，不要仅盯着一个口罩，其它的周边相关用品，防护服，测温枪，在未来一段时间，可能都是供不应求的。

我在ebay和Amazon之类的世界性购物网站上看到的是这些设备的产地和发货地，几乎全是中国，而中国自己的产能都还不够自己用，哪来的产能去给外国用呢？

现在很多这些工厂是被政府管治着在生产，生产出来的产品也会直接被征用掉很大一部分，以后如果中国的疫情缓解，而世界其它地方的开始爆发，那么不再被管制的这些产能，完全可以用高价，相当于在世界范围内给全世界其它几十亿人征一次健康税。

直接收益的，是中国的各类生产医用防护用品的公司，间接的，是这些产品的上下游生产公司，熔喷布，口罩机，测温枪里的芯片公司，等等等等……

其实说句政治不正确的话，假如世界范围内疫情继续扩大，那对于我们来说，这次的巨大经济损失是可以用在世界访问内征一次健康税、医疗防护用品税的方式给弥补回来的。

以前卖十几美元一把的测温枪，这次卖它一百美元，你看需要的国家它买不买，还是得买的啊。特别是欧美，自己早就没有产能了，只能来中国买，现在不割一把，什么时候割呢？

当然，不是所有的上市公司都会受益，你还是得好好挑，而且最重要的核心在于，这个逻辑的成立，取决于外部的环境究竟会恶化到什么程度。