顾子明 | 特朗普退群万国邮政，马云悲剧了？

万国邮政联盟是联合国机构，有近一百五十年的历史，也是全球192个国家邮政国企的“总瓢把子”。该组织规定了，国际邮件中，不发展中国家享有低于发达国家的国际邮政费率。

因此，“邮件”费率的不同，使得中美之间出现了“关税”差异，聪明的中国人迅速利用邮政渠道，把小件产品以邮件形式，享受政策补贴进入美国。

因此，“美国优先”和“建墙”的特朗普不爽，又要退群了。

美国是全球最成熟的互联网消费国家，而中国不仅是制造业大国，还是电商大国，因此中国就成为了美国电商进口的主要来源地，运往美国的包裹中，约60%来自中国。仅今年前三个季度，中国电商在美就有800亿美元的销售额。

而中国电商一哥的马云，自然首当其冲的被冲击了。

当然，特朗普的“退群”并非一时头热，他早在今年8月23日就签署备忘录，指示美国邮政总局取消中国的国际邮递折扣，此消息一出，当天阿里的股票从185.7美元，直线下跌174.8，拉出了一根大阴线，并开启了近两个月的持续下跌。

随后，美股市值巨震的马云也宣布，阿里云退出美国市场，并表示通过新华社记者表示，之前向特朗普承诺的新增一百万个就业岗位，没有办法完成了.........

嗯，两个大商人之间，友谊的小船，说翻就翻了。

据纽约时报报道，退出万国邮政联盟的决定是在特朗普的强硬派贸易顾问纳瓦罗的敦促下作出的，他认为此举是挫败中国的一种方式，也是挑战世界贸易组织等国际集团权威的机会。

那么，特朗普这招，对中国的伤害如何呢？

首先，中国对美国电商的规模超千亿美元，而美国邮政对中国的快递补贴也不过才是一亿多美元，这种千分之一的成本上升，相比于中美动辄10%以上的互征关税来说，九牛一毛。

而且，中国依赖于美国邮政补贴的，主要是手串、项链、耳环等超低单价的产品，这些产品的价位在美国并没有竞争对手，都是中国人之间在打价格战。这就像淘宝上几十块钱山寨的LV不包邮之后，消费者也不会因为几块钱邮费上涨去实体店买贵上万块钱的真品LV。

所以，此次特朗普对电商打击更重于形式而非实质，目的主要还是针对世贸组织，对中国的影响有，但是在互征关税的大背景之下，反而并不重。

而且，中国虽然是利用了万国邮政联盟的漏洞，占了美国财政补贴的便宜。但是万国邮政联盟的存在，以及对不发达国家的邮费倾斜，本身是有其历史原因的。

由于后发展国家必须依赖于关税门槛保护自身的落后产业，给予其发展的时机，而且落后国家缺乏商业税收，公共事业福利极度依赖于关税。故而很多发达国家的产品很难打开落后国家的市场。

为了把落后国家的大门打开，变成倾销的市场，当年英国开启了鸦片战争，如今美国开启了贸易战......

而发达国家组建的万国邮政联盟，本身也是一个打开落后国家市场的武器，就像国际货币基金组织和世界银行那样。因此，发达国家不惜给予的财政补贴，扶持落后国家邮政系统的买办阶层，打开一个口子，甚至走私违法的物资。

大家最直观的感受，就是这些年大量欧美的奢侈品、消费品和电子产品，源源不断通过万国邮政的渠道，免税进入了中国，因此也激发了海淘这个行业。

所以，对于中美两国政府来说，反而是中国对于打着“政治正确”的万国邮政联盟微词更大，毕竟美国损失的只是补贴，而中国损失的是巨大的关税和宝贵的外汇，更影响了国内的消费规模以及产业升级。

因此，在特朗普搞出来取消中国的国际邮递折扣，并要在2020年1月1日之前跟万国邮政重新谈判后，一个月后，中国政府就出台了电商偷漏税将刑事责任的《电商法》。这个将万国邮政偷税渠道封死的法律，将于2019年1月1日开始执行。

因此，从长远的角度来看，随着中美一起对跨境电商领域进行“供给侧改革”，未来跨境电商的合规化和集中化程度将大幅提升，就像钢铁煤炭等供给侧改革之后，大量的中小企业会完蛋，消费者成本会提升，但是剩下的巨头撑过寒冬，会分食整个市场。

所以，虽然今天美股的阿里和京东又是一轮下跌，但长远来看，消费升级的需求以及全球化消费，均都是不可逆的，未来跨境电商的市场只会更大和更正规化。

不过，随着再次退出联合国机构，特朗普坚定的逆全球化步步推进，以及美联储的加速加息。短期来看，全球经济风险会继续累积，真正的春天距离我们恐怕还很远.......

嗯，想要活得好，大腿得抱早......