顾子明 | 历史的进程下，互联网的下半场怎么走？

这句春天不远了，引发了我朋友们的讨论，这远究竟是多远，现在是秋天还是冬天，似乎都没有说清楚......不得不慨叹，这特么的就是中国语言的艺术。

说起资本市场的冬天，相信所有人第一直观的股票，就是堪称印钞机的腾讯，在业绩没有下滑的情况下，半年多的时间一口气跌了40%，打破了“腾讯一直涨”的神话。

自从腾讯股票一路下跌之后，所有科技圈的媒体就跟股票分析师们一样，纷纷开始事后诸葛亮，探究腾讯究竟错在哪里。

其实，腾讯的很多问题，在多年前就已经“积重难返”了，并非一朝一夕，前些年一路暴涨的时候，这些问题也都在，其实没啥影响。更别提能使中国现金流的公司股价近乎“腰斩”的事情。

所以呢，可以明确的是，腾讯如果有错，那么错的绝非个人的奋斗，而是错在了历史的进程。

如果说，腾讯历史进程中的拐点在哪里，政事堂看来，应该就是今年1月25日，CCTV黄金档的焦点访谈——《价值观不能游戏》。

说起来，如今焦点访谈这个节目虽然紧挨着新闻联播，但并不为广大群众所重视。但是，20年前这个节目却堪称中国政策的风向标，每晚国务院的各位部长们饭可以不吃，但是焦点访谈却不能不看。

而当年的焦点访谈，主打的是舆论监督，在那改革破冰的五年，上到宏观政策，下到百姓上访，焦点访谈都能够直接“影响”国务院的决策。

当时腰杆硬极了的节目组，不管谁打招呼也不给面子，每次向群众关心的领域开炮，随后国务院的批示就会下来，因此成为央视节目王牌中的王牌。

所以，就像这几年政事堂一直反复强调的重启二十年前的双轨制那样，二十年前的焦点访谈，在未来大量改革破冰之际，很可能也要重启，成为改革的风向标之一。

因此，我们也能看到，随着年初这一期焦点访谈之后。中国游戏领域的政策开始全面收紧，3月份版权号批不下来了，8月份连一把手都亲自批示各部委要严打。甚至以圈内公认政府公关能力极强的腾讯，投入巨额资本的游戏，在通过审批上线后，竟然也会被拿下。

所以有时候，看看“一无所有王健林”，“不知妻美刘强东”，以及“普通家庭马化腾”，总感觉古代的谶语和民谣，也很有意思的。

当然，就在老百姓还在研究腾讯为什么下跌的时候，腾讯的大股东的高管们早就闻到了政策味道，开启减持了。嗯，这也就是信息的不对称。而看政事堂的读者们，往往会利用国家的公开信息，更提前看到危机的来临。

就像政事堂去年年底开始看空腾讯，并非孤例。因为我看空的，是一整套政策之下衍生出来的产业。

过去五年，是中国的互联网游戏、互联网影视，互联网彩票、互联网金融、互联网直播泛滥的五年。而今年呢？游戏被停止版权号，影视大佬被勒令补税，互联网彩票被停止发售、互联网金融被雷爆、直播的主播们被逐一教育全网封号......

从这一系列的政策中，我们能够清晰的看到，所有对中国老百姓进行精神麻痹的鸦片型互联网产品，都在被国家针对性的整治。

对此呢，政事堂昨晚跟朋友们聊天时，看到周六焦点访谈又一次开怼游戏和农药的时候（我就不放图了，免得影响股价），是这么说的：

满足欲望是人类社会发展的动力，这个动力也是改革开放能够成功的根源。

中国近几十年来的成功，靠的是改革开放。改革开放的精神，是有劳而获，多劳多得，而不是目前全国上下盛行的不劳而获。这一点从证监会的刘主席几年前的打大鳄和割韭菜的游资，就能就能清楚的看明白。

所以呢，这两年资本市场对政策的花式抨击，是没啥实质作用的，目前中央的政策理念，用下面这样图能够很清晰的表示出来。

所以呢，有远见的人会发现，很多政策都是连贯性的，譬如最早掌控的军队，早在十九大之前就开启了禁酒令，因此，十九大之后，针对精神麻痹性行业的集体打击，本就是自然而然的事情。

毕竟，越是寒冬，国家越需要年轻人跟着一起奋斗，共赴难时。

说起来，这种动作，本也是中华文明在能够历经数千年的历次寒冬而屹立不倒的一种基因。

纵观全世界的文明古国，埃及、巴比伦、希腊、罗马，他们都是吸食罂粟，而印度、波斯，则是吸食大麻。

对于这些精神麻痹的毒品，只有中国历代政府坚持对毒品严厉的打击。因此，也只有中华文明能在一波波的寒冬面前，撑住并最终一直传承了下来，刻在了我们的基因和文化里。

而那些选错了的，就像魏晋南北朝时期，习惯于放纵吸毒麻痹的“旧时王谢”贵族们，他们的基因也都会消亡在历史的长河里。而强制“禁毒”，也成了导致了中国长期以来形成了家长制政府和巨婴型民众的原因之一。

所以，回顾如今中央应对寒冬的政策，无论是在消费侧和供给侧中，选择了供给侧改革，还是在财政政策和货币政策之间，选择了积极的财政政策。

我们会很有趣的发现，在危机面前，我们会自发形成家长制的政权，政策上选择加大生产而不是促进消费。因为，这些都是写在了我们民族的基因里面。

所以呢，宏观来看，所有类似于腾讯这样的互联网消费型企业，都将在强力的政策之下，进行产业的倒逼转型，与线下的实体经济结合进行转型。

这就是未来互联网的下半场，这都是历史的进程。

所以，从计划经济的角度来看，未来软硬结合的互联网公司，必然会成为寒冬之后崛起的巨头（新零售为标杆）。而从市场经济的角度来看，精神消费品巨头（酒类为标杆）必然会在看不见的手之下，填补互联网公司退出留下的市场空白。