互联网存量世界下的基建杀局 | 半佛仙人

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互联网已经来到了下半场,流量见顶,4G红利消失殆尽,增量战争来到了存量战争。快速迭代,流量为王,盈亏不重要的打法,在3年前还是人人称赞的互联网思维,但是在现在,已经完全行不通了。大家从比谁增长快,变成了比谁赚钱多。

现在的互联网公司,做再多的规模,再快的增长,再刺激的玩法,投资人都会严肃的问一句,盈利计划是什么,这个项目能赚多少钱。

如果创始团队答不出这个问题,那么可能无法拿到钱。

作为多家风投的风险顾问,类似的场景我见得很多,很多增长很快的项目,因为没有足够清晰的商业变现模式,无法过会。

每一个资本都在为自己前几年脑子进水烧出去的钱,索要利息。

再牛逼的增长速度,再厉害的赛道头部,如果没有清晰可行(一线资本对于可行性的挑战非常强硬)的盈利规划甚至小规模盈利,都会面临巨大的挑战。

要么压低估值,要么苛刻的对赌,要么拒绝,三选其一。

社区团购是互联网上半场思维最后的辉煌,也是资本投资逻辑的惯性延续,才半年不到就已一地狼藉,无数资本用钱证明了时代变了。

规模没有意义,烧钱没有意义,赚钱才有意义,或者说,现金流才有意义。

资本前所未有的意识到,这个时代的重点,从把蛋糕做大,变成了分蛋糕。

谁手慢,谁要面子,谁脑袋不清楚。

谁死。

视金钱如粪土的公司,资本会让他们成为粪土,滋养下一株植物,喂养下一只独角兽。

独角兽的嘴角。

带血。

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存量压力下的每一家公司,都在拼命为自己找盈利模式,找不到的就要进入慢性死亡,资本没有耐心的。近1个月,是各家公司密集发财报的日子,也是我最忙的一个月。每天都是看不完的财报,都是写不完的报告,甲方催我催的像狗一样。

在这一个月里,我的生活基本是靠美团系活着。

一开始是外卖,后来有段时间我吃腻了外卖,想做菜,美团买菜可以送菜。

有段时间我病了,美团外卖可以送药,24小时无间隔送药。

偶尔外出和一些资方的人谈判,在江南的雨季被困在写字楼里,美团外卖可以一键送伞,可以一键呼叫雨衣。

甚至最近有些下雨的时候,我发现美团外卖在派送雨衣,上面写着【天大的委屈,都替你挡着】。

然后是各类生活用品,美团应有尽有,因为附近超市应有尽有。如果没有,只要我知道城里的哪个店里有,美团跑腿可以帮我有,2小时内。最后是各类合同的递送,美团跑腿可以保证在3小时内帮我送到客户手里。

这一切其实各类电商和快递都可以实现,天猫京东苏宁都可以次日达甚至12小时达。

但是不一样。

差别在于时效性,在于所见即所得的体验。

美团外卖可以让我在几小时内就满足需求,效率甚至高于我出门去超市。

例如热天里的冰激凌,可以一键呼叫上门。

哪怕是在外面,也不妨碍美团外卖随叫随到。

美团外卖已是如此便利。更何况我的惰性往往不允许我去超市,有走路的功夫,我宁可在家里等美团外卖美团跑腿顺便来一局王者荣耀或者B站看土味视频。近一个月的高频体验让我突然觉得美团这家公司,可能正在成为当代社会的基础设施。

正在超越时间和空间,成为每一个人身边的综合体。

这是在上半场烧钱大战中烧出血路的美团对存量时代做出的回应。

用最大的勤奋,满足人们最深的懒惰。

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早些时候,美团和一众瞎烧钱的企业从模式上没有任何区别,业务本身也简单,大家就是烧钱倒贴买用户,然后用这些好看的数据换下一笔钱接着烧。或许有一天点燃世界,或许有一天倒下,大家都看不到未来。或者说资本的热情和竞争对手的逼迫让公司不敢去多想未来,活下来就是一切。

当大家都疯狂的时候,想太多的公司,反而结局不太好,例如打车大战中的易道,如果熬到现在这个严格限制司机资质的年代,主打高级专车的他们,必然又会逢春。

但没有如果。

美团在百团大战中杀出最重要的原因是,疯狂的地推投入与高效率的烧钱,冷静的疯狂。

心里比谁都冷静,但出手比谁都疯狂。

美团的地推铁军可以让产品快速出现在所有人的身边,包括三四线,可以说美团才是第一波尝到下沉红利的公司,在6年前。

钱烧在地推的ROI上面,带来的是正向回馈和商家沉淀的现金,以及线下用户的真实诉求。

对于产品迭代来说,做一百次数据分析也不如线下实战1天,当你面对用户的质疑时,带来的冲击是数据无法反应的。

坐在办公室吹空调是无法做出最优秀的产品的。

现在回头再看当年,美团在百团大战中收获的最大的财富的不是资本的助力,而是对于用户需求的透彻理解。

这笔财富的兑现期足够长,美团从团购,到酒旅,到外卖,再到3公里内的送一切,再到用户随身的综合体,无不是这笔财富的体现。

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这笔财富我认为叫做基础设施思维,当然外面比较喜欢叫互联网终局思维,没什么差别,搞互联网的就是喜欢造一些听起来很牛逼的词汇。一家互联网企业,如何成为真正伟大,或者比较直接,如何成为一家不容易死的企业?只有一种可能性,那就是成为用户生活的基础设施,坦率的讲,让用户在不知不觉中与你发生交集,在用你的时候甚至都没有意识到你的存在。

不懂什么是基础设施吗?举个例子。

用户在聊天的时候,没有意识到微信的存在,用户就是在【聊天】,而不是【在微信聊天】。

用户在别的产品(不局限于社交)产生交集时,为了保留关系,最后还是会【加个微信】,然后就彻底忘记微信的存在,只是专注于沟通。

这就是基础设施,抓住用户的生活必需品,然后品牌代表品类,用户意识到存在但又无所不在。

基础设施不是无敌的,但是基础设施不容易死。

百度今天即使股价难看,即使是互联网舆论鄙视链的底端,但依然是基础设施。

但对于绝大多数人来说,搜索信息,就是【百度一下】,他们不会意识到自己在【用百度搜索】,而是【搜索】。

精英不用那是精英的问题,这个世界上的精英只是极小部分,那些没有话语权的人,才是这个世界的基本盘。

所以百度即使被骂成筛子,即使各种变动和下滑,依然在世界网站流量排名稳居前5,甚至还是赚钱的,还有百亿美金的现金储备All in 5G,AI和物联网,熬下一个风口。

这就是基础设施的威力,在基础设施面前,讨论赚钱和规模已经不重要了。

作为一家公司。

当你能影响人们的生活时,你已步入伟大;

当人们每天都在用但没有意识到你的存在时,你已不朽。

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美团正在尽力让自己走上这条道路上,比起成为基础设施,什么都不重要。社交,搜索,购物,乃至廉价娱乐,都已经有了自己的基础设施。这些设施对应的人性需求分别是社交,求知,消磨金钱,消磨时间。

美团选择的人性是,懒惰。

美团要接手用户的生活,用户维持生活所需的一切物质,都可以在美团上获得,并且是快速获得。

美团外卖送一切的思路,尽归于此,当你随手需要什么的时候,打开美团,简单选择,然后做你自己的事情,无需中断,剩下的美团帮你搞定。

这代表着美团变成了用户的另一个化身,一切无聊的琐事交给美团,自己只需专注自己当前最喜欢的事情,这带来的效率提升是巨大的。

或许有人说,很多人的时间没有这么值钱或者这么饱和,就是喜欢多出去走走。

我想说这是低估了人类懒惰的天性,当用体验过送一切的便利后,只要没有强烈出去走走的意愿,或者身边的店铺无法满足自己的需求,又或者实在是贵的离谱,那么能偷懒,一定会偷懒。

偷懒是人的本性,也是科技发展的源驱动力。

正是想要偷懒,所以要提高效率,所以才有了科技。

美团选择的领域足够具有想象力,但也非常吃现实的基础设施建设,目前送一切的威力,在一二线城市特别明显,但是在三线以下,仍然需要时间。

幸运的是,资本的头脑发热让美团度过了最危险的时候,上市成功那一刻,美团已不缺时间。

基础设施建设这件事情,只要熬过冷启动,迎来的就是持续的收获。

目前在一二线城市,美团已开始收获的,今年美团首次实现了盈利。

接下来的三四线之路,是陨落还是成就不朽,我们一起见证。


精选留言
  • 273
    感谢阅读,接下来的一年,我们将见证整个互联网格局的巨变
  • 297
    求一篇解读卖保健品骗老人钱的文章,家里人深受其害
    144
    作者
    Get
  • 96
    仙人,现在拼多多搞的推广力度好大
    144
    作者
    在电商突围,不大是没有希望的
  • 112
    满足七宗罪才能赚钱
    124
    作者
    生意,就是人性
  • 110
    果然只有贫穷能让我摆脱科技的控制。
  • 87
    我儿子昨天问我,美团为什么赚钱,正好给他看这篇文章。但我家基本不用美团,本能的抵制,觉得人还是不能过于舒服了,孩子不愿意步行去离家五十米远的餐厅,愿意付三块钱的跑腿费的想法让我吃惊,但下一代怎么想不是我能控制,能拖一下是一下。
  • 41
    请问店家下单2升装开塞露原浆送卫生纸和一次性内裤吗
    73
    作者
    说出你的故事
  • 70
    是一篇好文章,学到了不少东西,谢谢您不介意的话支付宝号留一下,我给您打钱
    46
    作者
    啊啊啊啊
  • 66
    仙人,求一篇解读日本上个世纪70年代经济泡沫的起因和破灭之后的情况,特别是关于房价部分的!(感觉自己了解得不到位)
  • 49
    懒才是第一生产力,美团通过强势介入各类生活场景快速占领用户心智,慢慢变成人们生活中的一部分甚至变成你的一条腿,足见其野心 另外特别喜欢仙人这句话 “对于产品迭代来说,做一百次数据分析也不如线下实战1天,当你面对用户的质疑时,带来的冲击是数据无法反应的。坐在办公室吹空调是无法做出最优秀的产品的。”这就是说话的人和做事的人的区别
  • 41
    仙人,我就想上个墙,留言一条没上过!!!
  • 16
    仙人,要不要了解一下闪送同城这种业务,闪送已经领先美团好几年!美团是后知后觉,只把自己定位外卖了。而后,倏然发现:闪送概括了同城所有这种跑腿业务。
    40
    作者
    理论上,闪送的业务模式只是美团的一个功能模块,而且美团对供给的控制有点厉害
  • 40
    非常认同你说的话,当你不知不觉使用一个产品的时候,这家公司几乎不会死,况且,美团对于满足用户的需求,切入点是非常明确的,或许大多数人不会用到美团,但是不能忽视美团的存在,对于多数时间比钱贵的人来讲,用美团,真的太实惠了。
  • 35
    那些没有话语权的人,才是这个世界的基本盘。我觉得这句话比整篇文章都好
  • 34
    还得慢慢来,人均收入达不到随心所欲下单的水平。反之一旦收入上去了,成为基础设施就是水到渠成。或许可以利用三四线劳动力的廉价来实行差别定价
  • 33
    潜移默化的力量最可怕
  • 29
    当想做某一类事就会直接联想到一个公司 那这个公司就真的很伟大了
  • 15
    仙人,我最近一直在你这中奖,我号是不是被谁盯上了?
    27
    作者
    哈哈哈哈哈哈,被幸运之神吧
  • 25
    美团在一二线活得滋润,三四线的存在大量价格敏感的人,同时城市半径也急剧缩小,只要价格定位合适也可以复制一二线的效果。
  • 24
    仙人让我佩服的不是能写出这么多的锦绣文章,而是看透了世事,鞭挞丑恶,惩戒奸商后还能长这么胖?肯定是个心中充满阳光的孩纸。
  • 22
    阿里云和芝麻信用呢,能成为互联网和现实世界的基础设施吗?
    19
    作者
  • 5
    仙人,快播创始人之一的王欣现在搞了个灵鸽AI,你觉得这个怎么样啊?能不能出一篇文章讲讲啊
    19
    作者
    我觉得他已经沉迷在下三路中出不来了,不是擦边球就是擦边球
  • 19
    很少赶上发帖的时候,美团也是阿里的心头大患
  • 18
    美团系真的很便利,就是需要好几个APP有点麻烦,都汇总到一起就更好了,满足更懒惰的需求
  • 17
    用最大的勤奋,满足人们最深的懒惰
  • 14
    哦又想起来一条,世界是守恒的。用户的懒,和美团小哥的勤奋,刚好实现了对冲
  • 11
    在理!用最大的勤奋满足最深的懒惰
  • 11
    美团接管生活,真的很便利,一直用一直爽
  • 10
    偷懒是人的本性,也是科技发展的源驱动力。
  • 10
    大公司再筑围墙,二线在拼命趁机跑出位,底下的很多都是捞钱
  • 9
    懒真的是第一推动科技发展力,有一天尝试了美团超市送货上门,干掉了我每周去一趟超市的习惯。
  • 9
    还有,去到其他城市旅游或者出差,首先就是在美团上找酒店
  • 8
    好的商业模式是自己生长出来的 可能最初只是想种一朵花 没想到最后成就了一个城市 不过美团的核心竞争力是小范围内的密集调配 这些运用场景 饿了么也可以做到 而且阿里的大数据算法感觉比美团的厉害 从哈罗单车能杀出来就感觉了 外卖市场 一二线饿了么强 美团强的三四线 对懒这个需求没一二线强 人口密度也没一二线大 感觉tmd和bat还是差着一截的
  • 7
    期待后面精彩的故事,小板凳已经准备好了。顺便,美团跑腿真的牛🐮 我跨城市买药
  • 7
    “当大家都疯狂的时候,想太多的公司,反而结局不太好”冷静的疯狂,真是对创业者很好的指引了
  • 7
    现在才知道美团有这么多功能了
  • 5
    一二线的时间精力敏感,三四线的价格敏感,感觉美团这个业务在三四线不会有大的发展!
  • 5
    不只是互联网行业,实体行业也一样,不能靠近消费者,必死
  • 5
    互联网下半场要分别论述, 从产品分配的角度来说,上半场是电子商务,下半场就是无商可务。 从社交的角度来说,上半场是自然人社交,下半场就是法人社交!
  • 5
    这样的公司很容易跨行对其他行业进行降维打击
  • 5
    成都也有闪送的,只不过美团跑腿其实和闪送一样方便。
  • 5
    鬼使神差的让我每次搜索都会特意找百度,真可怕。
  • 4
    这两天突然意识到,现在互联网行业老是围着低端大众的低端需求入手,啥时候才能成为这个社会真正的基础设施啊?
  • 4
    是的,基础设施的威力是巨大的,依托基础设施的产品才有生命力,就好像花呗依托支付宝,作为风控,最无语的就是为什么人家能做你不能做
  • 4
    看好新美大!O2O终于成型!
  • 4
    三四线也跳不脱懒惰的人性
  • 3
    我们现在在做咨询(虽然我还是小白级别) 感觉今年看2B端的项目好多 有没有机会你会写到SaaS等等这种新兴产品呀,感觉某些的确能够提高效率,但是又感觉有些鸡肋😢
    3
    作者
    多数saas没有存在的意义。。
  • 3
    在不带饭的日子里,我也是去饭店吃饭,但是我买电影票都是美团,美团似乎渗透到了生活的各个方面。
  • 3
    长期有耐心,是美团的核心价值观之一。 结合另一句,对未来越有信心,对现在就越有耐心。 足以见得,美团表现出来对未来无比强大的信心。 衣食住行,食和住上,美团已经成了某种意义上的第一,环境不好,对美团反而是机会,接下来是到了扩大战果的时候了。
  • 2
    基础设施说得好,就想我们给洗衣机加柔顺剂通常是说➕金纺
  • 2
    1000 100 10真理
  • 1
    仙人,先知道你对非洲移动互联网怎么看呀?值不值得杀进去
    1
    作者
    如果你在当地有势力的话,是可以的
  • 1
    原来如此,赚钱办法刑法之外,圣经里也有写。
    1
    作者
  • 美团的触角已经从各个角度包围你我,无法割舍!美团,现在不只是外卖这么简单,而是衣食住行样样都有;关键这家公司连腾讯和阿里都拿它没有办法,你说气人不气人
  • 是的,做本地服务生意已经绕不开美团了。
  • 美团已经悄然改变了我们的生活习惯,确实在用最大的勤奋来做,但是不一定是满足懒惰。
  • 美团真的用魔拜单车的数据了吗?贡献点利润没有?小单车会不会砍掉?呼叫仙人
    作者
    不会砍掉,但是后面逐渐不是重点
  • 在骨折无法出门的日子里,美团外卖替我逛超市、送美食、代买蔬菜水果和药品,确实已经成为生活方式
  • 谁手慢,谁要面子,谁脑袋不清楚,谁死
  • 我觉得美团应该开通语言下订单~ 毕竟我懒得选选选。

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作者: RESSRC

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