时代,变了 | 顾子明

今天中午,前脚从紫光阁走出来的马斯克,后脚就搞了一个大新闻。据路透社报道,天津力神与特斯拉签订初步协议,将为其上海工厂供应电池。

之前,特斯拉的90%的电池都是日本松下供应的,凭借着电动车霸主特斯拉的供货,松下占据了乘用车载电池的四成份额。若“渣男”马斯克真的“劈腿”,甩开“松下裤带子”,也将意味着全球电池行业将面临大洗牌。

不过呢,政事堂对此表示也不能太乐观,目前特斯拉工厂还没有开始建设,电池合作目前也应处于招标阶段,天津力神估计只是投标者之一,作为商人马斯克也不会这么早就钦定供应商。

因此,今天的新闻可能是一个马斯克用来杀价的烟雾弹,也可能是天津力神背后股东的拉板手段。

不过我们可以确定的,给予了特斯拉上海建厂的巨大支持,那么作为交换,特斯必须一整套的生产线和供应商都搬过来。

因此,特斯拉未来的电池供应,只可能是Made in China,即使最终中标的不是天津力神,也会是其他的中国工厂(包括松下中国),而除了电池之外的其他领域,也是同理。

对比十年前的苹果入华,也会明白把特斯拉从组装入华改为产业链入华的意义。

当年,苹果为了巨大的市场,把产业链集成放在了中国,孵化出富士康们等一系列上下游的供应体系,市场迅速自发的诞生了华为手机、小米、OPPO,vivo(HMOV)这些手机巨兽。

而正是随着HMOV四巨头的“发育”,不仅将长期霸占中国市场的韩国三星挤走,甚至将诺基亚摩托罗拉时代,消耗外汇的手机行业,变成了为中国出口换取外汇的利器。

所以呢,从这个角度来看,以巨大的代价引特斯拉产业链的入华,也蕴含着中国政府对新能源汽车领域的巨大期望,希望能够在完善产业链下,孵化出汽车行业的HMOV,能够杀出中国,走向世界。

过去十年,苹果手机的产业链入华,教出了一大批的学生,不仅诞生了“雷布斯”的小米,也酝酿出了“罗布斯”的锤子。

说起来,制造业是有着非常高的入门门槛,常见的工业制成品里面,手机的供应链复杂度也仅逊于汽车。

但是,罗永浩一个只讲相声的英语老师,却能够忽忽悠悠的,就搞出来几款用着还不错的手机,背后是什么呢?

背后是以富士康们为代表的中国手机产业链的完善配套。

罗永浩们只要搞出设计图纸,投个几千万,富士康们就会在短时间内,帮你把后续的工作全部搞定,罗永浩只需要在台上讲相声就可以了,所谓的工匠精神,流水线上的“张全蛋”们全部替他完成。

反之,在缺乏产业链配套的情况下,另一位梦想家贾跃亭,割了中国股民好几轮的韭菜,几十亿的真金白银砸了下去,连一台真正的量产车都没搞出来。甚至为了取信许家印,还得以几倍的价格,去买零部件回来自己组装,嗯,最后还没装好……

同样是梦想家,做事的差距怎么就那么大呢?

其实,贾跃亭这个“贾布斯”,在搞乐视电视时的一帆风顺,是凭借着中国这个全球电视供应链基地。贾跃亭只要跟罗永浩一样,把PPT写好,上台卖情怀就可以了,品控和成本根本不用过分担心。

但是,当贾跃亭转型新能源汽车这个领域,由于全球都没有很好的基建,连特斯拉的工厂都无法确定产能,贾跃亭这个梦想家自然就会四处碰壁。

这就是梦想与基建之间的关系。

同理,无论是过去乔布斯为了他的iphone能够量产和准时发货,还是未来马斯克为了他特斯拉大规模量产,也必须寻找到一个宿主并帮助他打造基建。

而这个宿主,也只能是愿意给补贴并拥有庞大市场的中国。

就像雷军雷布斯的风口论说那样,梦想家们的成功,背后都是风口,而这个风口的背后,就是基建。这跟科学一样,都是理论科学取得突破之后,应用科学才得以大规模的涌现。

就拿乔布斯来说,是星球大战计划下,IBM的商用计算机大规模普及,在计算机原件标准化后,乔布斯才可能在车库里面组装出第一台个人电脑,否则你能想象乔布斯拿着电焊来焊电路板和用沙子制作CPU的场景吗?

同样,让乔布斯完成封神之作iphone4成功的背后,是日韩的产业链能够量产高分辨率的视网膜屏幕,而此时全球的3G基建大规模上马,使得高分辨率屏幕拥有了施展的空间。

所以呢,英雄造时势的背后,也是时势造英雄,在个人计算机和移动互联网两个时代之间的那个时代,没有基建风口的乔布斯,当年就被自己创办的苹果开除了…..

如今苹果股价跌没了一个腾讯的背后,是4G时代的基建已经结束,5G时代的基建还没有开始,在整个手机产业链上,大家都搞不出什么新玩意,乔布斯复生,也不可能比库克做的更好。

这也是为什么,最近两年移动互联网红利末期,所有搞梦想的人,都会被“生活”压力下变得实际起来。

而一个国家和企业一样,想要取得突飞猛进的发展,乔布斯和雷布斯们是不可或缺的。

所以如今,无论是工业富联IPO的一路绿灯,还是特斯拉同意转移产业链后的有求必应,领域虽然不同,但国家的战略是一致的,就是不惜代价大规模的搞新基建。因为只有基建建好了,市场才会自发的孵化未来的乔布斯、雷布斯、贾布斯,甚至罗布斯。

而且,在信息作为原材料的物联网时代,结果必然是大者恒大,就像风险投资一样,亏了九十九个罗布斯都不要紧,只要出了一个乔布斯或者雷布斯,就赚够本了。

但是我们要记住,乔布斯们的梯次出现,一定是新的基建领域取得全面进展和商业化之后的事情了。

现在跳出来卖梦想,结果就像罗布斯一样,只自扇耳光,然后为了生存去改变自己。

说到罗布斯,今天,罗永浩的锤子,似乎要被张一鸣接盘了。

据报道今天,锤子科技的部分员工在办公室跟字节跳动签订合同,工作地点暂不会变化。

锤子终于出现了“实锤”,继贾布斯之后,又一个梦想家折翼了。

说起来,在其他互联网公司都在想尽办法“瘦身”的大背景之下,张一鸣却从一家已经倒闭的公司里面招人,很显然,他是有自己想法的。

就像昨天文章中,说雷军和马云风口论的区别,在于雷军希望的是猪能得到加持,飞得更高更远,而马云则是希望着猪都摔下来,自己好去吃肉。

而刚刚完成PreIPO募资的张一鸣,手里并不缺钱,就像前文中济南并购莱芜,武汉收纳鄂州一样,缺的是未来IPO时要讲的资本故事。

而讲故事的前提,不能是空手来画大饼,而是要有基建的。

刘强东能够用京东商城画大饼,是背后有强大的京东物流做基建支撑,而上千亿估值的空架子京东金融背后,则是以京东商城强大而持续的消费作为基建支撑。

因此,张一鸣想要学习刘强东,冲击BAT阵营,就必须要建立自己的基建,而并购则是一个很好的手段。

所以,对于小米等同为手机基建的同行来说,罗永浩的那点东西毫无收购价值,但是对于资本运营商来说,基建公司资金链断裂的时候,都是抄底的盛宴。

所以,当贾跃亭出事儿的时候,孙宏斌和许家印就先后跳了出来,王健林断臂求生的时候,马云马化腾张近东孙宏斌们也伸出了“友谊的小手”。

因为,在这个时候的收购梦想家们的基建资产,就掌握了谈判的主动权,可以买到原来的非卖品,还把负债都甩出去。

巨头之间的争夺,不仅仅是靠研发,更大的资金量在于建领域的比拼。

乔布斯能打造出全球最好用的iPhone4,不是因为三星们想不到用视网膜屏,而是因为苹果通过大规模投资,将基建供应商们深深的绑在了自己的战车之上,市场上一年之内根本订不到视网膜屏等关键设备的货,因此能够遥遥领先竞争对手一个时代。

小米早年手机频频跳票,也有拿不到基建材料的原因。

同样,天猫商城和京东商城之间的竞争,背后是四通一达和京东物流之间的竞争,马云需要花钱入股四通一达搞空运,刘强东需要重金打造京东物流做科技升级。

而蚂蚁金服和微信支付的竞争,背后是马云和马化腾哥俩手握钞票在零售业领域的疯狂扩张,马云不惜重金收购饿了么,马化腾不计成本力推美团。

靠人力堆起来的饿了么根本不值钱,但是马云和他的蚂蚁金服值钱,同样,乐视网和锤子如今并不值钱,他们的部分资产有收购价值,是因为孙宏斌和张一鸣的未来值钱。

孙宏斌可以把乐视的文娱与他的文旅地产项目融合,张一鸣可以用罗永浩的知识产权加速自己在立体式教育领域的布局。

把这个理论放大一下,中国这几年不计成本在东南亚、南亚、非洲进行的投资,也是这个道理。这些发展中国家本身不值钱,但是依然得到大规模投资的背后,是因为我们确信,中国的未来值钱,所以他们值得我们投资。

而国家和个人也是类似的,绝大部分人是无法成为乔布斯或者马云马化腾的,但是只要做基建的方向对了,就可以拿到阿里和腾讯的投资,因为随着物联网时代的到来,二马一定会再次大规模扩张和并购,来节约时间。

这跟几年前风口最大的区别,在于不能再用4G时代的流量入口思维,而必须转换为5G物联网时代的互联互通的新思维基建。(所以,锤子以及其搞TNT积累的知识产权,对于准备杀入教育领域的张一鸣就有那么点收购价值)

最后呢,昨天开的那个重要会议已经说得很明白,中央不希望在继续炒房,也不希望房地产市场发生大波动。

因此,在长效机制已经开始实施的今天之后,可以预见的是,为了维持经济持续增长,势必要用新基建来替换旧基建。

随着未来科创板大规模的上市,大量新基建企业,就会和省会城市一样,从资本市场拿到充裕的资本

因此,新时代的“房子”也升级了,就算那一波资本市场的机会抓不住,但是利用科创板企业们必然会花钱买“基建”的心态,利用国家给的优惠政策,在其产业链周边寻求机会,对于个人来说也是最佳的选择。

而唯一需要的改变,就是过去十年的惯性思维,因为,时代变了。


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下一代的风口


精选留言

  • 27
    明公,现在把农村户口迁到武汉去,您觉得有没有这个必要?跪求解答!感恩
    234
    作者
    有点资产和人脉的话,未来农村户口可能会更值钱
  • 28
    明公,孟晚舟要被引渡到美国,事情会怎么演变啊?
    199
    作者
    肯定不会被引渡的,我那天文章说的很明确,华为的长公主就跟中兴一样,是个长期的事儿。
  • 33
    如此看来,未来中国会出现不少本土电动汽车大牌子咯
    191
    作者
    如果未来制造业体系完善的话,中国装逼第一人马云,拉着马化腾和李彦宏杀入造车才是新常态
  • 28
    不希望炒房,不希望大波动,什么叫大波动呢?
    162
    作者
    就是不允许暴涨,也不允许暴跌引发风险
  • 77
    楼上一想把农村户口迁武汉;我是把媳妇和一个孩子户口迁武汉、自己和另一个孩子户口留农村、待需要时还可以以结婚名义把媳妇户口迁回去;
    161
    作者
    服了你的套路
  • 24
    就是说以后以投资为目的的买房很难赚钱了是吗?
    127
    作者
    未来投资买房是门技术活了,需要研究国家发改委和省规划部门在干什么
  • 37
    明公开户了吗?
    125
    作者
    着啥急?
  • 22
    请问明公,雄安的新基建主要是什么产业呀?作为保定人是去北京发展还是雄安发展?
    125
    作者
    对于普通人来说,雄安的上限高,北京的底线高
  • 36
    可否理解为,特斯拉来华建厂,是天朝趁特靠谱当政走出的一步具备战略眼光的挖墙脚大戏,在利益驱使下马克思同学恰顺水推舟的倒在了我党的糖衣炮弹之下。
    105
    作者
    是啊,成功的把特斯拉入华拖到了奥巴马下台,然后……自然就是重新谈了
  • 16
    明公,孟晚舟事件何去何从?假如真的被引渡,我兔会有何反制?
    93
    作者
    拖到特朗普下台也不会被引渡的……
  • 14
    明公,听您的现金为王,可是腾讯一直在涨呀,不知道撒时候可以买入
    90
    作者
    我记得我给的腾讯买入时间都已经精准到天了吧
  • 87
    更好的载体,才能有更好的服务,才能催生出更好的业态。我们始终要把中高端硬件生产的能力握在手里,未来即便拼消耗,仗着广阔的国土,大量的人口,不会太虚的。
  • 24
    现在公主的事情又在吹风,是民主党要在30号的谈判中索取利益了,同时也是关冂斗争的延续??
    84
    作者
    我们跟特总谈妥,最难受的就是民主党了
  • 15
    道理我懂辣,然而学生党什么都做不了真是难过
    82
    作者
    学生党正好学习渡过寒冬,多好啊
  • 17
    明公上面回答说的农村户口更值钱,我想问一句农村户口未来值钱在哪里?
    80
    作者
    土地
  • 21
    做个比喻不知道恰不恰当,雷军喜欢建造养猪场,马云喜欢直接到超市买上等打折猪肉。
    75
    作者
    由于马化腾和刘强东的存在,其实马云买的都挺贵的……
  • 62
    明公 传统主机厂搞发动机变速箱的接下来日子是不是很难过
    74
    作者
  • 69
    经济决定上层建筑,而基建决定经济基础
  • 11
    请教明公,在运营商从事5g相关产业研究能赶得上新基建的浪潮嘛?
    64
    作者
    运营商目前应该布局的是6g了吧,混运营商最大的优势,在于能看到是什么时候开动,什么时候全面启动
  • 63
    时代,变了,信息成为第一要素,但嗜血的资本不会变,游戏的规则没有变!
  • 25
    二哥到处看新能源汽车,在北海道看完了丰田在海里看特拉斯
    61
    作者
    就像马斯克电池是让大家竞争,咱们选择自能源也得让他们竞争啊
  • 60
    锤子的图纸也是外包的。。。。。。
  • 54
    看了有一阵了。从自身行业出发说一下国家产业结构调整。我是教育行业的,去年一年国家的导向明显偏向于理工科,和技工类,并且把各种投机取巧取得高等教育资格的门路封死了,要的就是短时间培养出大批的能够用于产业链的技术人才,这点和特斯拉产业转移和5g基建开发应该密切相关。
  • 19
    新能源汽车,氢能源与锂电,其实是国家在在堵国运,也是国家战略。俗话说鸡蛋不能放一个篮子里面。北方发展氢能源(冬天太冷),南方发展锂电池,各自有优势。两者相辅相成,并无搏命一说。
    50
    作者
    是让这两者互搏,我们才能降低成本
  • 47
    老动能抄底新基建,老基建都在找新动能
  • 46
    明公的文章一遍遍的强调基建和风口的关系,把道理掰碎了往脑子里灌,这种不断加强映象的方式加深了读者对文章的理解。2019年的梦想导师我选择明公公!另外乔布斯不可能会造电脑,那是他的好基友沃滋韦恩干的(Apple1-2一体机),乔布斯只是个挑剔的指挥家(设计师)。
  • 16
    明公最好加一句,虽然未来的投资方向指明了,但大家最好在经济周期结束以后再动手。。。。。最近两年可能很冷很冷啊。。。。。。。。
    45
    作者
    我今天不是写给投资者的,而是个人未来发展方向,所以可以提前一点布局
  • 8
    为了买房,刚把户口搞到了上海,是不是很亏?
    45
    作者
    未来超大城市带来的更多是个人机遇,而不是资产投资机遇了
  • 42
    特斯拉的主要优势是一个车上的全部电池全部做到每个电池都能精细化,节能化管理,电池的利用效率基本是百分百的,松下的电池技术并没有做到领先行业有大的代差
  • 15
    所以新能源汽车才是中国汽车品牌实现超越的正确途径…
    41
    作者
    途径之一,目前靠赌
  • 40
    古代有一小姐,遇到一个上京赶考的穷书生避雨,发现其很有才华后,掏出一些银两,并以身相许,次日小姐垂泪送书生:“君若高中莫负妾身。”书生发誓后走了。小姐让丫环把书生的名字纪录在册,丫头说:“这已经是第五十个书生了!”小姐说:“没办法,总有一个会真的考上的。~~~~这是不是也在搞基建,明公?
  • 40
    老基建的大水漫灌导致被迫转型新基建,就这样的玩法,新基建何尝不会出现大水漫灌的情况呢,人类总是在重复历史。不过到时,都是new carry的事了
  • 17
    资产泡沫不清零,想产业升级,就如同沙地上建房,等着塌吧
    38
    作者
    清零的事情交给美国主导吧
  • 38
    【特斯拉中国公司回应:特斯拉没有与天津力神签署任何协议】1月22日,特斯拉中国公司回应,有关特斯拉与天津力神签订初步协议的消息完全不实。特斯拉曾经收到过天津力神的报价,但之后没有进展。特斯拉更没有与他们签署任何协议。(上证报) 更多点击http://t.cn/RxetfBn ​​​
  • 22
    天津力神,属于中电力神,属于中国电科,属于国资委,然而并没有上市
    35
    作者
    应该有借壳或者持股的概念股吧?
  • 35
    看来你要搞(写)事了,后手招都备好了。在高新尖领域我朝确实很卧薪尝胆,先从你不在意的地方介入。等西方大咖蓦然回首的时候,已然发现无法割我朝的肉了,因为融入了全球产业链,割得大家都疼。
  • 9
    在产业链周边寻求机会?是可以跳出体制了的节奏?
    34
    作者
    跳体制?别着急,时间没到
  • 9
    在特斯拉的引领下,未来会不会出现电动车领域的华为?
    34
    作者
    大概率会出现小米和ov,华为的难度有点大
  • 5
    明公明公,去雄安怎么样,女朋友刚刚拿到了雄安集团的offer(我在北京,马上下北京户口,北京的话税后一年也就10w)
    34
    作者
    北京适合家底好一些,利用存量,为孩子的教育,雄安适合去拼一把,争取增量,为个人的前途
  • 34
    其实就是生产力与生产关系必须相适应,新时期下的解读。嗯,大佬们成功与否就是(生产力)能力与吹牛逼是否相适应…
  • 33
    您之前说不看好蔚来汽车,原来是这个道理啊。融会贯通
  • 17
    熬不过寒冬的已经开始被当成养料吸收了
    32
    作者
    几个躺下的“布斯”目前被估值都有点低了
  • 8
    可以买到原来的非卖品,还把负债都甩出去。请问负债甩出去如何理解?
    32
    作者
    融创让贾跃亭来还债,张一鸣也不是整体收购锤子
  • 32
    最近氢能源炒的火热,锂电是否是过渡产品!谁是液晶,谁是等离子,两者到搏命的路口了
  • 27
    只有千千万万甘愿奉献在新基建从业人员一直默默辛劳的付出、还有一个一棒一棒接力矢志不渝的政府努力、才能一次次的从科技高地和资本市场引来星星之火、以燎原之势、让我们一代又一代成为全球的基建强国、一步一步的走向强大和复兴。 愿我们能一代一代这么实干和传承下去,未来一定会属于这个勤劳、智慧、坚毅的民族.
  • 27
    基建?说白了就是干苦力的,挣得是血汗钱,还要担心工头不给工钱。真正要挣钱的地方,规划基建的人一清二楚啊。
  • 7
    明公,作为已经上岸,手握大把资金的企业来说,未来的发展策略一定是沿着供应链来完善自身的“基建”,但是像恒大并购FF这个案例,似乎并不是产业链的并购,而是跨行业跨领域的并购。那么这种并购,又是按照一种怎样的基建并购思路进行的呢?毕竟从产业化的角度来看,特斯拉已经具备完整产业链转移的能力,但是FF从目前来看,他的故事似乎还不那么美好。
    26
    作者
    之前的文章解读过,恒大只有新动能转型(包括扶贫),背后的资本才会继续附着于他,买ff的目的是节约时间,根张一鸣现在买锤子一样,为的都是知识产权
  • 22
    今天明公说的就是我对一带一路的最深刻理解
  • 22
    理解动能,势能,风口,才能更好理解基建与利用基建的猪。话说这就是站在巨人肩膀上的飞猪。 从学科角度,就是哲学☞基础科学☞应用科学☞跨学科的递进关系。 历次科技大爆发,先是基础学科的重大突破,其它节点依次。而一切根源在于人的生存和发展需要,而资本,只是通过资本杠杆去驱动科学,技术,建造更大的服务范围而已。 当然,话说回来,每次加杠杆的后果,就是猪会在风口上跌下来。加杠杆让产能服务过剩,结果还是得找新的风口把杠杆的抹平。 所以,时代变了,不变的,是趁利避害。天下熙熙,因利而往……
  • 21
    坐标南亚某最不发达的人口大国(并不是印度),边远城市(相当于国内一个普通县城的规模),已经可以看到HMOV专卖店和遍地的广告。当地小黑说中国手机已经占有70%的市场~~
  • 20
    明公从供应链体系的角度科学解释了智能手机及电视的成功,贾布斯电动汽车的折翼。从此又多了一个思考问题的角度。看来只有梦想是不够的哪怕窒息,还要考虑现实,而现实就是大基建,就是产业政策,就是供应链体系。有了这些才能培育新动能。
  • 18
    现在先是升级投资自己的时候了。否则新的时代基建对人才要求更高了,旧时代的人才跟不上就会被淘汰,根本不会有任何怜惜。
  • 14
    当马斯克的供应链都搬到中国来之后,其对于供应商的严格标准也会带动中国相关公司的进步。复制当年高铁和手机之路。下一个风口应该就是新能源汽车,这是上海和深圳为什么顶着利益集团都要给新能源免费上牌的真正原因。先发优势很重要!
  • 13
    明公,我们搞汽车工程服务行业,也要转型了,集中在ADAS(未来升级到自动驾驶)和车联网,但整车和关键零部件研发测试还是基础,然后才是自动驾驶这些新玩应儿!
  • 12
    明公,不用将来了,很多造车新势力的股东就是bat。
  • 11
    我的内心毫无波澜,甚至打开乐视盒子看了一会儿…
  • 11
    成功都是站在巨人(基建)的肩膀上的。
  • 10
    八年手机行业抗战,深有感触,新基建的到来可能会引领下一波高峰
  • 6
    科创板上市的公司,会不会如同明公分析小米那样,国家只帮你融资,而不帮你托股价。
    9
    作者
    理论是,但是国家队自己出场买入,虽然目的不是托,但是被动也得托
  • 3
    前面一篇文章明公说网飞到股价应该比特斯拉高,但是网飞不可能进入中国这个最大的市场啊。
    9
    作者
    我的意思是,中国未来一定会有一个国产的网飞,乐视垮了之后,目前看看bat的竞争了
  • 7
    昨天开会提到了科技安全,风险是国际气候决定的,能不能好好化解就看这次新旧动能转化能不能抢得先机了,未来还是迷雾重重,关键内部不能乱啊,内外两盘棋下好了才能守得云开见月明。
  • 7
    君不见昔时燕家重郭隗,拥篲折节无嫌猜。 剧辛乐毅感恩分,输肝剖胆效英才。 马骨买下了,黄金台造起来了,终有一天乐毅、邹衍、剧辛都会归附,带领燕国走向复兴。
  • 7
    1月22日,路透社报道特斯拉(NASDAQ:TSLA)有意减少对松下的依赖,已与天津力神电池股份有限公司(下称“天津力神”)签署初步协议,为其上海工厂供应电池。对此,特斯拉方面向《财经》记者表示,特斯拉曾经收到过力神的报价,但之后没有进展。 “特斯拉更没有与他们签署任何协议。“天津力神工作人员也向《财经》记者表示,双方没有展开任何合作。
  • 7
    力神……今天的相关新闻里有一句话,力神正在研究特斯拉对电池规格的要求。然后各种电池微信群就开始群嘲了,敢情这还不知道21700圆柱电池怎么做呢,就敢说向特斯拉供货。

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作者: RESSRC

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